Officine e concessionarie nell'UE in cifre: imprese, addetti e fatturato in 27 paesi

Punti chiave

• Secondo Eurostat nel 2024 nell'UE si occupavano di commercio di autoveicoli (NACE 45.1) 246.639 imprese con 1.492.486 persone occupate. Di manutenzione e riparazione (NACE 45.2) si occupavano 514.712 imprese con 1.474.377 persone.
• Nel 2024 il commercio di autoveicoli ha generato nell'UE un fatturato di 1.140.134 milioni di euro e un valore aggiunto di 107.988 milioni di euro. Manutenzione e riparazione hanno generato un fatturato di 171.331 milioni di euro e un valore aggiunto di 53.965 milioni di euro.
• Il settore è frammentato. Nel 2024 l'impresa media della riparazione nell'UE aveva 2,9 persone occupate, quella del commercio di autoveicoli 6,1. In Francia nel 2023 il 95% delle imprese dei servizi automobilistici aveva meno di 11 addetti.
• Il valore aggiunto per persona occupata era nel 2024 di 72.350 euro nel commercio di autoveicoli e di 36.600 euro nella riparazione. Nella riparazione varia tra i paesi di oltre sette volte, dai 9.740 euro della Grecia ai 71.980 euro del Lussemburgo.
• Il consolidamento prosegue. I cento maggiori gruppi di concessionarie in Germania avevano nel 2025 complessivamente 106.828 addetti e il settore si internazionalizza sempre di più.

Chi guida una concessionaria, un gruppo di concessionarie o un'officina di solito conosce i concorrenti della sua zona. Quanto sia grande l'intero settore nel suo paese e nell'UE lo sanno in pochi. La risposta ufficiale la dà la statistica strutturale sulle imprese di Eurostat (SBS). Questa rileva in modo uniforme per tutti gli Stati membri concessionarie e officine auto in Europa: numero di imprese, numero di persone, fatturato e valore aggiunto. Da questi numeri si vede quanto è frammentato il mercato, quanto spazio resta ai gruppi di concessionarie e come si colloca la propria azienda per produttività rispetto alla media del suo paese. Tutti i dati di questo report si riferiscono al 2024, salvo diversa indicazione.

Officine auto in Europa: quante sono e quante persone ci lavorano

Eurostat rileva il settore separatamente in due gruppi. Il commercio di autoveicoli (NACE 45.1) comprende concessionarie, dealer e commercianti di auto usate. La manutenzione e riparazione di autoveicoli (NACE 45.2) comprende officine meccaniche, carrozzerie e gommisti.

Fonte: Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

Le imprese della riparazione sono circa il doppio di quelle del commercio di autoveicoli, ma sono più piccole. Il commercio di autoveicoli ha un fatturato molto più alto, perché comprende il prezzo delle auto vendute. Per confrontare le prestazioni è quindi più adatto il valore aggiunto: mostra quanto l'impresa genera oltre ai beni e servizi acquistati. Margine, stock e risultati delle filiali per un confronto del genere si possono monitorare in Omnetic: il modulo Reporting li calcola sugli stessi dati con cui lavorano gli altri moduli.

Andamento 2021–2024

Fonte: Eurostat, sbs_ovw_act, 2021–2024. I dati del commercio di autoveicoli per il 2022 sono una stima di Eurostat.

Concessionarie in Europa per paese

La tabella riporta i grandi paesi dell'area dell'euro e i paesi dell'Europa centrale, tutti i dati sono del 2024. I due punti indicano che Eurostat non ha pubblicato il dato. O manca o è riservato. Sono di solito riservati i dati dei gruppi con così poche imprese che dal numero si potrebbero ricavare i dati della singola impresa.

Fonte: Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

La dimensione media dell'impresa dipende anche da come la statistica conta l'impresa. Una sola impresa può avere più attività e più sedi. Un gruppo di concessionarie con dieci filiali può quindi comparire nella statistica come un'unica impresa con molti addetti. Nei paesi in cui prevalgono i gruppi la media per impresa risulta quindi più alta che nei paesi in cui prevalgono le officine indipendenti.

Produttività: valore aggiunto per persona occupata

Fonte: Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

Le differenze tra i paesi hanno diverse cause, che derivano direttamente dalla costruzione della statistica e dalle analisi di settore:

• Struttura delle imprese. Nel numero delle persone occupate rientrano anche i titolari che lavorano. Dove prevalgono piccole officine con una o due persone, il lavoro del titolare pesa molto sul risultato. In Francia nel 2023 il 95% delle imprese dei servizi automobilistici aveva meno di 11 addetti.
• Ripartizione tra commercio e assistenza. La statistica classifica l'impresa in base all'attività principale, cioè quella che di solito genera il maggior valore aggiunto. Il dealer tipico unisce però vendita di auto, officina e vendita di ricambi. La sua officina compare quindi nella statistica nel commercio di autoveicoli (45.1), non nella riparazione (45.2). I paesi con un'alta quota di officine dei concessionari hanno nel 45.2 meno persone di quante lavorino davvero nell'assistenza.
• Domanda di assistenza. Un'analisi francese sul fabbisogno di personale nel settore indica l'età del parco circolante e il tenore di vita delle famiglie tra i fattori che determinano il fabbisogno di persone nel commercio e nella riparazione di veicoli. Un parco più vecchio significa più riparazioni e manutenzione, redditi familiari più bassi una pressione sul prezzo della commessa di officina.

Nella propria attività al valore aggiunto per persona corrisponde il rapporto tra ore vendute e ore lavorate. Time-keeping di Omnetic registra il tempo lavorato direttamente sulla commessa e sulle sue righe. Si vede così se le ore vendute corrispondono a quelle lavorate e qual è la saturazione per commessa, persona e filiale.

Che cosa significa per officine e concessionari

Il mercato è frammentato e i gruppi crescono. Con una media di 2,9 persone occupate per impresa nella riparazione, la maggior parte del mercato è fatta di piccole imprese. È lo spazio per i gruppi di concessionarie che rilevano altre filiali e marchi. In Germania nel 2025 i cento maggiori gruppi di concessionarie avevano insieme 106.828 addetti. Il consolidamento lì prosegue e i gruppi operano sempre più spesso in più paesi. Un gruppo che cresce per acquisizioni eredita con ogni nuova filiale anche i suoi sistemi, le sue anagrafiche e le sue procedure.

Il reclutamento resta il collo di bottiglia. In Francia al 30 giugno 2026 lavoravano nel commercio e nella riparazione di automobili, motocicli e veicoli pesanti, secondo la stima dell'organizzazione di settore, 406.200 persone, apprendisti compresi. La domanda di tecnici cresce dove il parco circolante invecchia. Con un mercato del lavoro del genere conviene monitorare la saturazione di ogni tecnico, non solo il numero di persone in officina.

Come confrontarsi con la media del proprio paese. Il valore aggiunto della propria azienda si calcola in modo semplificato sottraendo dai ricavi i beni e servizi acquistati: auto, ricambi ed energia. Il risultato si divide per il numero di persone, titolari che lavorano compresi, e si confronta con il valore del proprio paese e gruppo NACE nella tabella. Un dealer con officina si confronta con il gruppo 45.1, perché è lì che lo colloca la statistica. Un'officina indipendente si confronta con il gruppo 45.2. In Omnetic Reporting offre viste standard su margine, stock e filiali sugli stessi dati con cui lavorano gli altri moduli. Ogni cifra si può aprire fino al record di origine.

Tutti i 27 paesi UE in un'unica tabella

I paesi sono ordinati per numero di imprese. Il fatturato è in milioni di euro, il valore aggiunto per persona occupata in migliaia di euro; le persone per impresa sono il rapporto tra persone occupate e imprese.

Manutenzione e riparazione di autoveicoli (NACE 45.2), anno 2024

Commercio di autoveicoli (NACE 45.1), anno 2024

Fonte: Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

Da dove vengono i dati e come sono stati calcolati

Tutti i dati delle tabelle provengono dalla statistica strutturale sulle imprese di Eurostat, dalla tabella sbs_ovw_act per il 2024 (andamento per gli anni 2021–2024). I gruppi utilizzati sono G451 (commercio di autoveicoli) e G452 (manutenzione e riparazione di autoveicoli). Indicatori utilizzati:

Gli indicatori derivati si calcolano per lo stesso paese, la stessa attività e lo stesso anno:

• Persone occupate per impresa = EMP_NR / ENT_NR.
• Valore aggiunto per persona occupata in euro = AV_MEUR × 1.000.000 / EMP_NR. Il risultato corrisponde all'indicatore LABPRY_TEUR moltiplicato per mille.

I dati 2024 usano la classificazione NACE Rev. 2, pubblicata da Eurostat nel 2006. La statistica non distingue tra officine autorizzate e indipendenti né tra dealer dei singoli marchi. La tabella sbs_ovw_act non riporta nemmeno la ripartizione delle imprese per dimensione. La quota delle piccole imprese è quindi mostrata in questo report solo come media e integrata con dati nazionali.

A che cosa fare attenzione nella lettura dei numeri

• Le persone occupate non sono i dipendenti. Eurostat rileva separatamente il numero di persone occupate (EMP_NR) e il numero di dipendenti (SAL_NR). Questo report lavora con le persone occupate, che comprendono anche i titolari che lavorano.
• I dati nazionali hanno un perimetro diverso. Le organizzazioni di settore spesso considerano il settore in senso più ampio: con motocicli, veicoli pesanti, vendita di ricambi o apprendisti. Hanno spesso anche una data di riferimento diversa. Il dato francese di 406.200 persone non si può quindi confrontare direttamente con Eurostat.
• Non mescolate gli anni. Confrontate il valore della vostra azienda per il 2025 con il 2024 sapendo che nel frattempo il mercato può essere cambiato. Nel confronto con le annate più recenti di Eurostat verificate che la classificazione NACE non sia cambiata.
• Il fatturato del dealer inganna. Nel commercio di autoveicoli il fatturato riflette soprattutto il prezzo delle auto vendute. Le prestazioni dell'impresa le mostra con più precisione il valore aggiunto.

Come Omnetic aiuta le imprese in un settore frammentato

La statistica mostra un settore fatto di molte piccole imprese e di gruppi in crescita. Alla piccola impresa manca il tempo per l'amministrazione. Al gruppo che rileva nuove filiali mancano dati uniformi. Omnetic risolve entrambe le cose con un'unica piattaforma cloud invece di sistemi e fogli di calcolo separati.

• Un unico record per tutte le filiali. Tutti i moduli di Omnetic lavorano su un unico record condiviso di veicolo, cliente, commesse e movimenti economici in DMS Core. I dati non vengono ricopiati da un modulo all'altro, nemmeno quando il gruppo aggiunge una nuova filiale o un nuovo marchio. Nella migrazione si trasferiscono le anagrafiche e le partite aperte. Lo storico chiuso resta consultabile in archivio.
• Officina dall'accettazione alla fattura. Il modulo Workshop gestisce la commessa di officina dal preventivo all'accettazione del veicolo, ai ricambi e alla pianificazione fino alla fatturazione. Le righe si possono ripartire tra cliente, garanzia e assicurazione. È adatto sia all'officina autorizzata sia a quella indipendente.
• Introduzione per gradi. Omnetic si può introdurre per gradi: iniziare con un modulo e aggiungere gli altri in seguito. I sistemi esistenti, per esempio il software di contabilità o il portale del costruttore, si collegano tramite la piattaforma aperta (API, webhook, integrazioni con i costruttori). Nel gruppo Omnetic ci sono 64 integrazioni certificate con i costruttori.

I prodotti e i servizi del gruppo Omnetic sono utilizzati in Europa da oltre 12.000 clienti aziendali del settore automotive. Prenotate una demo di Omnetic e scoprite come funzionerebbe la piattaforma nella vostra concessionaria o officina.

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FAQ

Dove colloca la statistica un dealer che vende e ripara?

In un unico gruppo in base all'attività principale, cioè quella che di solito genera il maggior valore aggiunto. Per la maggior parte dei dealer è la vendita di auto, quindi l'intera impresa, officina compresa, rientra nel commercio di autoveicoli (45.1).

I numeri comprendono anche la vendita di ricambi?

Nei gruppi 45.1 e 45.2 solo dove la vendita di ricambi è un'attività secondaria del dealer o dell'officina. Le imprese la cui attività principale è la vendita di parti e accessori sono classificate dalla NACE separatamente nel gruppo 45.3.

Perché il numero di persone nel settore secondo la statistica nazionale è diverso da quello di Eurostat?

Le fonti nazionali hanno spesso un perimetro diverso del settore (motocicli, veicoli pesanti, ricambi), una data diversa e un modo diverso di contare le persone, per esempio apprendisti compresi. Per confrontare i paesi tra loro si usa quindi Eurostat, i dati nazionali servono come integrazione per il proprio mercato.

Omnetic aiuta a confrontare le prestazioni delle filiali di un gruppo di concessionarie?

Sì. Reporting mostra margine, stock (anzianità, rotazione, struttura) e filiali sugli stessi dati con cui lavorano gli altri moduli. Ogni cifra si può aprire fino al record di origine e i dati si possono esportare in XLS e CSV o in un BI esterno.

Fonti

1. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sbs_ovw_act/default/table
2. https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/sdmx/2.1/data/sbs_ovw_act/A.G451+G452.ENT_NR+EMP_NR+EMP_ENT_NR+NETTUR_MEUR+AV_MEUR+LABPRY_TEUR./?format=TSV&startPeriod=2021&endPeriod=2024
3. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/sbs_esms.htm
4. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/sbs_esms_an_1.pdf
5. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/sbs_esms_an_SBS_Derived_indicators.pdf
6. https://ec.europa.eu/eurostat/web/nace/
7. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/SEPDF/cache/10086.pdf?v=4540040992214789
8. https://a.storyblok.com/f/279033/x/5be5fd273c/ef25024en.pdf
9. https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2026-04/Poster%20de%20branche%202026_0.pdf
10. https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2026-10/Barom%C3%A8tre%20de%20l%27emploi%20-%20Octobre%202026.pdf
11. https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2026-10/Autofocus%20125%20-%20L%27analyse%20territoriale%20des%20besoins%20en%20qualification%20dans%20le%20commerce%20et%20la%20r%C3%A9paration%20automobile_0.pdf
12. https://www.omnetic.com/it
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15. https://www.omnetic.com/it/workshop
16. https://www.omnetic.com/it/time-keeping
17. https://www.omnetic.com/it/reporting
18. https://www.ifa-info.de/top-100