Garages et concessions automobiles dans l'UE en chiffres : entreprises, effectifs et chiffre d'affaires dans 27 pays

L'essentiel

• Selon Eurostat, 246 639 entreprises employant 1 492 486 personnes occupées exerçaient en 2024 dans l'UE une activité de commerce de véhicules automobiles (NACE 45.1). 514 712 entreprises, avec 1 474 377 personnes occupées, exerçaient une activité d'entretien et de réparation (NACE 45.2).
• En 2024, le commerce de véhicules a réalisé dans l'UE un chiffre d'affaires de 1 140 134 millions d'euros et une valeur ajoutée de 107 988 millions d'euros. L'entretien et la réparation ont réalisé un chiffre d'affaires de 171 331 millions d'euros et une valeur ajoutée de 53 965 millions d'euros.
• Le secteur est très fragmenté. En 2024, l'entreprise moyenne de réparation comptait dans l'UE 2,9 personnes occupées, celle du commerce de véhicules 6,1. En France, en 2023, 95 % des entreprises des services de l'automobile avaient moins de 11 salariés.
• En 2024, la valeur ajoutée par personne occupée s'élevait à 72 350 euros dans le commerce de véhicules et à 36 600 euros dans la réparation. Dans la réparation, elle varie de plus de un à sept entre les pays, de 9 740 euros en Grèce à 71 980 euros au Luxembourg.
• La concentration se poursuit. Les cent plus grands groupes de distribution en Allemagne employaient au total 106 828 personnes en 2025, et le secteur continue de s'internationaliser.

Qui dirige une concession, un groupe de distribution ou un atelier connaît en général ses concurrents locaux. La taille de l'ensemble du secteur dans son pays et dans l'UE, en revanche, peu la connaissent. La réponse officielle vient des statistiques structurelles sur les entreprises d'Eurostat (SBS). Elles suivent de manière harmonisée, pour tous les États membres, les garages et concessions automobiles en Europe : nombre d'entreprises, nombre de personnes, chiffre d'affaires et valeur ajoutée. Ces chiffres montrent à quel point le marché est fragmenté, quelle place reste aux groupes de distribution et comment sa propre entreprise se situe en productivité par rapport à la moyenne de son pays. Tous les chiffres de ce rapport portent sur l'année 2024, sauf mention contraire.

Garages automobiles en Europe : combien sont-ils et combien de personnes y travaillent

Eurostat suit le secteur en deux groupes distincts. Le commerce de véhicules automobiles (NACE 45.1) couvre les concessions, les distributeurs et les négociants en véhicules d'occasion. L'entretien et la réparation de véhicules automobiles (NACE 45.2) couvrent les garages, les carrosseries et les centres de pneumatiques.

Source : Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

Les entreprises de réparation sont environ deux fois plus nombreuses que celles du commerce de véhicules, mais plus petites. Le commerce de véhicules a un chiffre d'affaires bien plus élevé, car il intègre le prix des voitures vendues. Pour comparer les performances, la valeur ajoutée est donc plus pertinente : elle montre ce que l'entreprise crée au-delà des biens et services achetés. Pour une telle comparaison, la marge, le stock et la performance des sites peuvent être suivis dans Omnetic : le module Reporting les calcule à partir des mêmes données que celles utilisées par les autres modules.

Évolution 2021–2024

Source : Eurostat, sbs_ovw_act, 2021–2024. Les données du commerce de véhicules pour 2022 sont une estimation d'Eurostat.

Concessions automobiles en Europe par pays

Le tableau présente les grands pays de la zone euro et les pays d'Europe centrale, toutes les données portent sur 2024. Les deux-points signifient qu'Eurostat n'a pas publié la donnée. Soit elle manque, soit elle est confidentielle. Les données sont souvent confidentielles lorsque le groupe compte si peu d'entreprises que le chiffre permettrait de déduire les données d'une entreprise individuelle.

Source : Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

La taille moyenne d'une entreprise dépend aussi de la manière dont la statistique compte l'entreprise. Une même entreprise peut avoir plusieurs activités et plusieurs établissements. Un groupe de distribution de dix sites peut ainsi apparaître dans la statistique comme une seule entreprise employant de nombreuses personnes. Dans les pays où les groupes dominent, la moyenne par entreprise est donc plus élevée que dans les pays où prédominent les ateliers indépendants.

Productivité : valeur ajoutée par personne occupée

Source : Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

Les écarts entre pays ont plusieurs causes, qui découlent directement de la construction de la statistique et des analyses sectorielles :

• Structure des entreprises. Les propriétaires qui travaillent dans l'entreprise sont inclus dans le nombre de personnes occupées. Là où dominent de petits ateliers d'une ou deux personnes, le travail du propriétaire pèse lourd dans le résultat. En France, en 2023, 95 % des entreprises des services de l'automobile avaient moins de 11 salariés.
• Répartition entre commerce et après-vente. La statistique classe l'entreprise selon son activité principale, c'est-à-dire celle qui génère en général la plus grande valeur ajoutée. Or un distributeur type combine la vente de véhicules, l'atelier et la vente de pièces détachées. Son atelier apparaît alors dans la statistique au titre du commerce de véhicules (45.1), et non de la réparation (45.2). Les pays où la part des ateliers de distributeurs est élevée comptent en 45.2 moins de personnes qu'il n'en travaille réellement en après-vente.
• Demande d'après-vente. L'analyse française des besoins en personnel du secteur range l'âge du parc automobile et le niveau de vie des ménages parmi les facteurs qui déterminent les besoins en personnel dans le commerce et la réparation automobiles. Un parc plus âgé signifie davantage de réparations et d'entretien, des revenus plus faibles des ménages une pression sur le prix de l'OR.

Dans sa propre entreprise, l'équivalent de la valeur ajoutée par personne est le rapport entre heures vendues et heures travaillées. Time-keeping d'Omnetic enregistre le temps passé directement sur l'OR et ses lignes. On voit ainsi si les heures vendues correspondent aux heures travaillées et quel est le taux d'occupation par OR, par personne et par site.

Ce qu'il faut en retenir pour les ateliers et les distributeurs

Le marché est fragmenté et les groupes grandissent. Avec une moyenne de 2,9 personnes occupées par entreprise dans la réparation, les petites entreprises forment l'essentiel du marché. C'est un espace pour les groupes de distribution qui reprennent d'autres sites et d'autres marques. En Allemagne, les cent plus grands groupes de distribution employaient ensemble 106 828 personnes en 2025. La concentration s'y poursuit, et les groupes sont de plus en plus présents dans plusieurs pays. Un groupe qui croît par acquisitions reprend avec chaque nouveau site ses systèmes, ses référentiels et ses procédures.

Le recrutement reste un goulet d'étranglement. En France, selon l'estimation de l'ANFA, l'organisme de la branche, 406 200 personnes, apprentis compris, travaillaient au 30 juin 2026 dans le commerce et la réparation d'automobiles, de motocycles et de véhicules lourds. La demande de techniciens augmente là où le parc vieillit. Sur un tel marché du travail, il est utile de surveiller le taux d'occupation de chaque technicien, et pas seulement le nombre de personnes à l'atelier.

Comment se comparer à la moyenne de son pays. Vous calculez de manière simplifiée la valeur ajoutée de votre entreprise en déduisant des produits les biens et services achetés : véhicules, pièces et énergie. Divisez le résultat par le nombre de personnes, propriétaires en activité compris, et comparez-le à la valeur de votre pays et de votre groupe NACE dans le tableau. Un distributeur avec atelier se compare au groupe 45.1, car c'est là que la statistique le classe. Un atelier indépendant se compare au groupe 45.2. Dans Omnetic, Reporting fournit des vues standard sur la marge, le stock et les sites à partir des mêmes données que celles utilisées par les autres modules. Chaque chiffre peut être détaillé jusqu'à l'enregistrement source.

Les 27 pays de l'UE dans un seul tableau

Les pays sont classés par nombre d'entreprises. Le chiffre d'affaires est en millions d'euros, la valeur ajoutée par personne occupée en milliers d'euros ; les personnes par entreprise sont le rapport entre personnes occupées et entreprises.

Entretien et réparation de véhicules automobiles (NACE 45.2), année 2024

Commerce de véhicules automobiles (NACE 45.1), année 2024

Source : Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

D'où viennent les données et comment elles ont été calculées

Tous les chiffres des tableaux proviennent des statistiques structurelles sur les entreprises d'Eurostat, tableau sbs_ovw_act pour 2024 (évolution sur 2021–2024). Les groupes utilisés sont G451 (commerce de véhicules automobiles) et G452 (entretien et réparation de véhicules automobiles). Indicateurs utilisés :

Les indicateurs dérivés sont calculés pour un même pays, une même activité et une même année :

• Personnes occupées par entreprise = EMP_NR / ENT_NR.
• Valeur ajoutée par personne occupée en euros = AV_MEUR × 1 000 000 / EMP_NR. Le résultat correspond à l'indicateur LABPRY_TEUR multiplié par mille.

Les données 2024 utilisent la nomenclature NACE Rev. 2, publiée par Eurostat en 2006. La statistique ne distingue ni les ateliers agréés des indépendants, ni les distributeurs des différentes marques. Le tableau sbs_ovw_act ne donne pas non plus de répartition des entreprises par taille. Ce rapport ne montre donc la part des petites entreprises qu'à travers la moyenne et la complète par des données nationales.

Points de vigilance pour la lecture des chiffres

• Les personnes occupées ne sont pas les salariés. Eurostat suit séparément le nombre de personnes occupées (EMP_NR) et le nombre de salariés (SAL_NR). Ce rapport utilise les personnes occupées, qui incluent les propriétaires en activité.
• Les chiffres nationaux ont un autre périmètre. Les organisations professionnelles comptent souvent le secteur plus largement : avec les motocycles, les véhicules lourds, la vente de pièces ou les apprentis. Elles ont souvent aussi une autre date de référence. Le chiffre français de 406 200 personnes n'est donc pas directement comparable avec Eurostat.
• Ne mélangez pas les années. Ne comparez la valeur de votre entreprise pour 2025 avec l'année 2024 qu'en sachant que le marché a pu évoluer entre-temps. Lors d'une comparaison avec des millésimes Eurostat plus récents, vérifiez que la nomenclature NACE n'a pas changé.
• Le chiffre d'affaires d'un distributeur est trompeur. Dans le commerce de véhicules, le chiffre d'affaires reflète surtout le prix des voitures vendues. La valeur ajoutée rend mieux compte de la performance de l'entreprise.

Comment Omnetic aide les entreprises d'un secteur fragmenté

La statistique montre un secteur rempli de petites entreprises et de groupes en croissance. La petite entreprise manque de temps pour l'administratif. Le groupe qui reprend de nouveaux sites manque de données homogènes. Omnetic répond aux deux avec une plateforme cloud unique, au lieu de systèmes et de tableaux séparés.

• Une seule fiche pour tous les sites. Tous les modules d'Omnetic travaillent sur un enregistrement commun du véhicule, du client, des ordres et des flux financiers dans DMS Core. Les données ne sont pas ressaisies d'un module à l'autre, même lorsque le groupe ajoute un site ou une marque. Lors de la migration, les données de référence et les éléments ouverts sont transférés. L'historique clos reste consultable en archive.
• L'atelier, de la réception à la facture. Le module Workshop gère l'OR du devis à la facturation, en passant par la réception du véhicule, les pièces et le planning. Les lignes peuvent être réparties entre le client, la garantie et l'assurance. Il convient aux réparateurs agréés comme aux indépendants.
• Un déploiement par étapes. Omnetic peut être déployé progressivement : commencer par un module et ajouter les autres plus tard. Les systèmes existants, par exemple le logiciel comptable ou le portail du constructeur, se connectent via la plateforme ouverte (API, webhooks, connexions aux constructeurs). Le groupe Omnetic compte 64 connexions certifiées avec des constructeurs.

Les produits et services du groupe Omnetic sont utilisés en Europe par plus de 12 000 entreprises clientes du secteur automobile. Demandez une démonstration d'Omnetic et voyez comment la plateforme fonctionnerait dans votre concession ou votre atelier.

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FAQ

Où la statistique classe-t-elle un distributeur qui vend et répare ?

Dans un seul groupe, selon son activité principale, c'est-à-dire celle qui génère en général la plus grande valeur ajoutée. Pour la plupart des distributeurs, il s'agit de la vente de véhicules, si bien que toute l'entreprise, atelier compris, relève du commerce de véhicules (45.1).

La vente de pièces détachées est-elle incluse dans les chiffres ?

Dans les groupes 45.1 et 45.2, seulement lorsque la vente de pièces est une activité secondaire du distributeur ou de l'atelier. Les entreprises dont l'activité principale est la vente de pièces et d'équipements sont classées séparément par la NACE dans le groupe 45.3.

Pourquoi le nombre de personnes dans le secteur diffère-t-il entre la statistique nationale et Eurostat ?

Les sources nationales ont souvent un autre périmètre du secteur (motocycles, véhicules lourds, pièces), une autre date de référence et une autre façon de compter les personnes, par exemple en incluant les apprentis. Pour comparer les pays entre eux, on utilise donc Eurostat, les données nationales servant de complément pour son propre marché.

Omnetic aide-t-il à comparer la performance des sites d'un groupe de distribution ?

Oui. Reporting présente la marge, le stock (âge, rotation, structure) et les sites à partir des mêmes données que celles utilisées par les autres modules. Chaque chiffre peut être détaillé jusqu'à l'enregistrement source, et les données peuvent être exportées en XLS et CSV ou vers un outil de BI externe.

Sources

1. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sbs_ovw_act/default/table
2. https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/sdmx/2.1/data/sbs_ovw_act/A.G451+G452.ENT_NR+EMP_NR+EMP_ENT_NR+NETTUR_MEUR+AV_MEUR+LABPRY_TEUR./?format=TSV&startPeriod=2021&endPeriod=2024
3. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/sbs_esms.htm
4. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/sbs_esms_an_1.pdf
5. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/sbs_esms_an_SBS_Derived_indicators.pdf
6. https://ec.europa.eu/eurostat/web/nace/
7. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/SEPDF/cache/10086.pdf?v=4540040992214789
8. https://a.storyblok.com/f/279033/x/5be5fd273c/ef25024en.pdf
9. https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2026-04/Poster%20de%20branche%202026_0.pdf
10. https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2026-10/Barom%C3%A8tre%20de%20l%27emploi%20-%20Octobre%202026.pdf
11. https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2026-10/Autofocus%20125%20-%20L%27analyse%20territoriale%20des%20besoins%20en%20qualification%20dans%20le%20commerce%20et%20la%20r%C3%A9paration%20automobile_0.pdf
12. https://www.omnetic.com/fr
13. https://www.omnetic.com/fr/dms-core
14. https://www.omnetic.com/fr/questions-frequentes
15. https://www.omnetic.com/fr/workshop
16. https://www.omnetic.com/fr/time-keeping
17. https://www.omnetic.com/fr/reporting
18. https://www.ifa-info.de/top-100