Pāriet uz saturu
Pētījumi un pārskati

Pētījumi un pārskati

Autoservisi un autosaloni ES skaitļos: uzņēmumi, nodarbinātie un apgrozījums 27 valstīs

Cik autoservisu un autosalonu ir ES, cik cilvēku tajos strādā un kāds ir to apgrozījums. Eurostat dati par 2024. gadu un valstu salīdzinājums.

Autoservisi un autosaloni ES skaitļos: uzņēmumi, nodarbinātie un apgrozījums 27 valstīs

Galvenās atziņas

  • Saskaņā ar Eurostat datiem 2024. gadā ES mehānisko transportlīdzekļu tirdzniecībā (NACE 45.1) darbojās 246 639 uzņēmumi ar 1 492 486 nodarbinātajām personām. Apkopē un remontā (NACE 45.2) darbojās 514 712 uzņēmumi ar 1 474 377 personām.
  • Transportlīdzekļu tirdzniecība ES 2024. gadā radīja 1 140 134 milj. eiro apgrozījumu un 107 988 milj. eiro pievienoto vērtību. Apkope un remonts radīja 171 331 milj. eiro apgrozījumu un 53 965 milj. eiro pievienoto vērtību.
  • Nozare ir sadrumstalota. Vidējā remonta uzņēmumā ES 2024. gadā bija 2,9 nodarbinātās personas, transportlīdzekļu tirdzniecībā – 6,1. Francijā 2023. gadā 95% autoservisa nozares uzņēmumu bija mazāk nekā 11 darbinieku.
  • Pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto 2024. gadā transportlīdzekļu tirdzniecībā bija 72 350 eiro, remontā – 36 600 eiro. Remontā starpība starp valstīm ir vairāk nekā septiņkārtīga: no 9740 eiro Grieķijā līdz 71 980 eiro Luksemburgā.
  • Konsolidācija turpinās. Simts lielākajās dīleru grupās Vācijā 2025. gadā kopā strādāja 106 828 darbinieki, un nozare kļūst arvien starptautiskāka.

Kas vada autosalonu, dīleru grupu vai darbnīcu, parasti pazīst savus konkurentus apkārtnē. Cik liela ir visa nozare viņa valstī un ES, zina retais. Oficiālo atbildi sniedz Eurostat uzņēmumu strukturālā statistika (SBS). Tā visām dalībvalstīm vienādi uzskaita autosalonus un autoservisus Eiropā: uzņēmumu skaitu, cilvēku skaitu, apgrozījumu un pievienoto vērtību. No šiem skaitļiem redzams, cik sadrumstalots ir tirgus, cik daudz vietas paliek dīleru grupām un kā paša uzņēmuma ražīgums izskatās salīdzinājumā ar savas valsts vidējo rādītāju. Visi šī pārskata skaitļi attiecas uz 2024. gadu, ja nav norādīts citādi.

Autoservisi Eiropā: cik to ir un cik cilvēku tajos strādā

Eurostat nozari uzskaita atsevišķi divās grupās. Mehānisko transportlīdzekļu tirdzniecība (NACE 45.1) ietver autosalonus, dīlerus un lietotu auto tirgotājus. Mehānisko transportlīdzekļu apkope un remonts (NACE 45.2) ietver autoservisus, virsbūves remonta darbnīcas un riepu servisus.

Rādītājs (ES-27, 2024) Transportlīdzekļu tirdzniecība (45.1) Apkope un remonts (45.2)
Uzņēmumu skaits 246 639 514 712
Nodarbinātās personas 1 492 486 1 474 377
Nodarbinātās personas uz vienu uzņēmumu 6,1 2,9
Apgrozījums (milj. EUR) 1 140 134 171 331
Pievienotā vērtība (milj. EUR) 107 988 53 965
Pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto (EUR) 72 350 36 600

Avots: Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

Remonta uzņēmumu ir apmēram divreiz vairāk nekā transportlīdzekļu tirdzniecībā, taču tie ir mazāki. Transportlīdzekļu tirdzniecībai ir daudz lielāks apgrozījums, jo tajā ietilpst pārdoto auto cena. Tāpēc darbības rezultātu salīdzināšanai piemērotāka ir pievienotā vērtība: tā parāda, cik uzņēmums rada papildus iepirktajām precēm un pakalpojumiem. Savu peļņas daļu, krājumus un filiāļu rezultātus šādam salīdzinājumam var sekot platformā Omnetic: modulis Reporting tos aprēķina no tiem pašiem datiem, ar kuriem strādā pārējie moduļi.

Attīstība 2021.–2024. gadā

ES-27 2021 2022 2023 2024
Uzņēmumi 45.1 229 291 230 000 (aplēse) 239 076 246 639
Uzņēmumi 45.2 488 382 495 877 502 397 514 712
Nodarbinātās personas 45.1 1 415 048 1 400 000 (aplēse) 1 448 300 1 492 486
Nodarbinātās personas 45.2 1 409 602 1 402 110 1 418 407 1 474 377

Avots: Eurostat, sbs_ovw_act, 2021–2024. Transportlīdzekļu tirdzniecības dati par 2022. gadu ir Eurostat aplēse.

Autosaloni Eiropā pa valstīm

Tabulā iekļautas lielās eirozonas valstis un Centrāleiropas valstis, visi dati ir par 2024. gadu. Kols nozīmē, ka Eurostat datus nav publicējis. Tie vai nu trūkst, vai ir konfidenciāli. Konfidenciāli dati parasti ir tur, kur grupā ir tik maz uzņēmumu, ka no skaitļa varētu nolasīt atsevišķa uzņēmuma datus.

Valsts Uzņēmumi 45.1 Personas 45.1 Personas uz uzņēmumu 45.1 Uzņēmumi 45.2 Personas 45.2 Personas uz uzņēmumu 45.2
Vācija 36 960 440 159 11,9 49 922 286 455 5,7
Francija 38 359 221 498 5,8 67 496 180 253 2,7
Itālija 27 042 115 158 4,3 74 449 223 585 3,0
Spānija 15 909 103 397 6,5 46 166 138 548 3,0
Nīderlande 26 824 103 911 3,9 9 598 28 394 3,0
Beļģija 10 673 47 174 4,4 10 761 22 211 2,1
Austrija 5 106 41 749 8,2 7 597 36 649 4,8
Polija 24 105 97 479 4,0 68 711 136 807 2,0
Čehija 5 514 28 472 5,2 29 794 54 269 1,8
Slovākija 944 11 032 11,7 9 867 18 086 1,8
Ungārija 10 635 37 663 3,5 14 190 33 229 2,3
Slovēnija 1 535 6 696 4,4 3 554 7 852 2,2
ES-27 246 639 1 492 486 6,1 514 712 1 474 377 2,9

Avots: Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

Uzņēmuma vidējais lielums ir atkarīgs arī no tā, kā statistika uzskaita uzņēmumu. Vienam uzņēmumam var būt vairākas darbības un vairākas darbavietas. Dīleru grupa ar desmit filiālēm tādējādi statistikā var parādīties kā viens uzņēmums ar daudziem nodarbinātajiem. Tāpēc valstīs, kur dominē grupas, vidējais rādītājs uz uzņēmumu ir augstāks nekā valstīs, kur pārsvarā ir patstāvīgas darbnīcas.

Ražīgums: pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto

Valsts (2024) Pievienotā vērtība uz personu 45.1 (EUR) Pievienotā vērtība uz personu 45.2 (EUR)
Vācija 83 930 55 990
Francija 67 290 46 810
Itālija 78 130 34 200
Spānija 66 000 34 840
Nīderlande 87 350 64 740
Austrija 75 690 56 500
Polija 45 230 10 000
Čehija 45 900 21 940
Slovākija 53 260 17 590
ES-27 72 350 36 600

Avots: Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

Atšķirībām starp valstīm ir vairāki cēloņi, kas izriet tieši no statistikas uzbūves un nozares analīzēm:

  • Uzņēmumu struktūra. Nodarbināto personu skaitā ieskaita arī strādājošos īpašniekus. Kur dominē mazas darbnīcas ar vienu vai diviem cilvēkiem, rezultātu būtiski ietekmē īpašnieka darbs. Francijā 2023. gadā 95% autoservisa nozares uzņēmumu bija mazāk nekā 11 darbinieku.
  • Sadalījums starp tirdzniecību un servisu. Statistika uzņēmumu klasificē pēc pamatdarbības, proti, tās, kas parasti rada lielāko pievienoto vērtību. Tipisks dīleris turklāt apvieno auto pārdošanu, servisu un rezerves daļu tirdzniecību. Tā servisa darbnīca statistikā tad parādās transportlīdzekļu tirdzniecībā (45.1), nevis remontā (45.2). Valstīs ar lielu dīleru servisu īpatsvaru 45.2 grupā ir mazāk cilvēku, nekā servisā reāli strādā.
  • Pieprasījums pēc servisa. Francijas analīze par darbinieku vajadzību nozarē autoparka vecumu un mājsaimniecību dzīves līmeni min starp faktoriem, kas nosaka vajadzību pēc cilvēkiem transportlīdzekļu tirdzniecībā un remontā. Vecāks autoparks nozīmē vairāk remontu un apkopju, bet zemāki mājsaimniecību ienākumi – spiedienu uz servisa pasūtījuma cenu.

Paša uzņēmumā pievienotajai vērtībai uz vienu nodarbināto atbilst pārdoto un nostrādāto stundu attiecība. Omnetic modulis Time-keeping reģistrē nostrādāto laiku tieši pasūtījumam un tā pozīcijām. Tādējādi redzams, vai pārdotās stundas atbilst nostrādātajām un kāda ir noslodze pa pasūtījumiem, cilvēkiem un filiālēm.

Ko tas nozīmē autoservisiem un dīleriem

Tirgus ir sadrumstalots, un grupas aug. Ja remontā vidēji ir 2,9 nodarbinātās personas uz uzņēmumu, lielāko tirgus daļu veido mazi uzņēmumi. Tā ir iespēja dīleru grupām, kas pārņem jaunas filiāles un zīmolus. Vācijā 2025. gadā simts lielākajās dīleru grupās kopā strādāja 106 828 darbinieki. Konsolidācija tur turpinās, un grupas arvien biežāk darbojas vairākās valstīs. Grupa, kas aug ar iegādēm, ar katru jaunu filiāli pārņem arī tās sistēmas, klasifikatorus un procesus.

Darbinieku piesaiste joprojām ir šaurā vieta. Francijā 2026. gada 30. jūnijā automobiļu, motociklu un smago transportlīdzekļu tirdzniecībā un remontā pēc nozares organizācijas aplēses strādāja 406 200 cilvēku, ieskaitot mācekļus. Pieprasījums pēc mehāniķiem aug tur, kur noveco autoparks. Šādā darba tirgū ir vērts sekot katra mehāniķa noslodzei, nevis tikai cilvēku skaitam darbnīcā.

Kā salīdzināt sevi ar savas valsts vidējo rādītāju. Sava uzņēmuma pievienoto vērtību vienkāršoti aprēķina, no ieņēmumiem atskaitot iepirktās preces un pakalpojumus: auto, detaļas un enerģiju. Rezultātu daliet ar cilvēku skaitu, ieskaitot strādājošos īpašniekus, un salīdziniet ar savas valsts un NACE grupas vērtību tabulā. Dīleris ar servisu salīdzina sevi ar grupu 45.1, jo statistika to klasificē tur. Patstāvīgs autoserviss salīdzina sevi ar grupu 45.2. Platformā Omnetic modulis Reporting sniedz standarta skatus uz peļņas daļu, krājumiem un filiālēm no tiem pašiem datiem, ar kuriem strādā pārējie moduļi. Katru skaitli var izvērst līdz avota ierakstam.

Visas 27 ES valstis vienā tabulā

Valstis sakārtotas pēc uzņēmumu skaita. Apgrozījums norādīts miljonos eiro, pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto – tūkstošos eiro; personas uz uzņēmumu ir nodarbināto personu un uzņēmumu skaita attiecība.

Mehānisko transportlīdzekļu apkope un remonts (NACE 45.2), 2024. gads

Valsts Uzņēmumi Nodarbinātās personas Personas uz uzņēmumu Apgrozījums (milj. €) Pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto (tūkst. €)
ES (27 valstis) 514 712 1 474 377 2,9 171 331 36,6
Itālija 74 449 223 585 3,0 22 883 34,2
Polija 68 711 136 807 2,0 7 768 10,0
Francija 67 496 180 253 2,7 28 874 46,8
Vācija 49 922 286 455 5,7 36 607 56,0
Spānija 46 166 138 548 3,0 14 576 34,8
Čehija 29 794 54 269 1,8 6 424 21,9
Rumānija 20 848 53 156 2,5 2 852 15,3
Portugāle 20 242 50 470 2,5 2 816 18,5
Grieķija 15 455 35 504 2,3 1 613 9,7
Ungārija 14 190 33 229 2,3 1 354 12,3
Zviedrija 12 827 35 395 2,8 6 474 54,1
Beļģija 10 761 22 211 2,1 5 500 63,4
Slovākija 9 867 18 086 1,8 1 593 17,6
Nīderlande 9 598 28 394 3,0 5 222 64,7
Bulgārija 9 166 22 820 2,5 703 10,2
Somija 8 910 19 415 2,2 3 909 55,7
Lietuva 8 532 18 721 2,2 881 15,4
Austrija 7 597 36 649 4,8 7 140 56,5
Īrija 6 617 16 759 2,5 7 445 45,1
Horvātija 5 330 12 208 2,3 743 17,3
Dānija 4 659 19 148 4,1 3 381 54,8
Slovēnija 3 554 7 852 2,2 984 31,9
Latvija 3 417 9 215 2,7 396 14,4
Igaunija 2 860 6 707 2,3 447 21,2
Kipra 2 342 5 248 2,2 334 22,2
Malta 1 140 1 866 1,6 92 24,9
Luksemburga 262 1 407 5,4 320 72,0

Mehānisko transportlīdzekļu tirdzniecība (NACE 45.1), 2024. gads

Valsts Uzņēmumi Nodarbinātās personas Personas uz uzņēmumu Apgrozījums (milj. €) Pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto (tūkst. €)
ES (27 valstis) 246 639 1 492 486 6,1 1 140 134 72,3
Francija 38 359 221 498 5,8 165 379 67,3
Vācija 36 960 440 159 11,9 259 856 83,9
Itālija 27 042 115 158 4,3 125 625 78,1
Nīderlande 26 824 103 911 3,9 109 510 87,3
Polija 24 105 97 479 4,0 54 500 45,2
Spānija 15 909 103 397 6,5 73 542 66,0
Beļģija 10 673 47 174 4,4 105 374 144,0
Ungārija 10 635 37 663 3,5 14 777 31,2
Portugāle 7 745 38 042 4,9 21 801 46,8
Zviedrija 6 607 46 375 7,0 40 190 48,0
Čehija 5 514 28 472 5,2 18 151 45,9
Austrija 5 106 41 749 8,2 31 395 75,7
Rumānija 4 843 22 655 4,7 11 358 54,5
Bulgārija 4 682 13 883 3,0 5 582 35,4
Lietuva 4 141 11 385 2,7 4 199 36,2
Grieķija 3 384 15 419 4,6 8 719 56,0
Somija 2 570 15 903 6,2 14 894 71,2
Dānija 2 348 28 296 12,1 26 242 75,1
Īrija 2 306 19 049 8,3 16 755 70,8
Slovēnija 1 535 6 696 4,4 6 447 81,8
Horvātija 1 302 9 103 7,0 5 133 51,2
Igaunija 1 245 5 305 4,3 4 429 61,3
Slovākija 944 11 032 11,7 7 695 53,3
Latvija 693 3 837 5,5 2 102 49,6
Luksemburga 526 5 572 10,6 5 068 86,6
Kipra 461 2 083 4,5 984 64,0
Malta 180 1 191 6,6 426 43,7

Avots: Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

No kurienes ir dati un kā tie aprēķināti

Visi tabulu skaitļi ir no Eurostat uzņēmumu strukturālās statistikas, tabulas sbs_ovw_act par 2024. gadu (attīstība 2021.–2024. gadā). Izmantotās grupas ir G451 (mehānisko transportlīdzekļu tirdzniecība) un G452 (mehānisko transportlīdzekļu apkope un remonts). Izmantotie rādītāji:

Eurostat kods Rādītājs
ENT_NR uzņēmumu skaits
EMP_NR nodarbināto personu skaits
EMP_ENT_NR nodarbinātās personas uz vienu uzņēmumu
NETTUR_MEUR neto apgrozījums milj. EUR
AV_MEUR pievienotā vērtība milj. EUR
LABPRY_TEUR pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto tūkst. EUR

Atvasinātos rādītājus aprēķina tai pašai valstij, darbībai un gadam:

  • Nodarbinātās personas uz vienu uzņēmumu = EMP_NR / ENT_NR.
  • Pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto eiro = AV_MEUR × 1 000 000 / EMP_NR. Rezultāts atbilst rādītājam LABPRY_TEUR, kas reizināts ar tūkstoti.

Dati par 2024. gadu izmanto klasifikāciju NACE Rev. 2, ko Eurostat publicēja 2006. gadā. Statistika nenošķir pilnvarotos un neatkarīgos servisus, ne arī atsevišķu zīmolu dīlerus. Tabulā sbs_ovw_act nav arī uzņēmumu sadalījuma pēc lieluma. Tāpēc mazo uzņēmumu īpatsvaru šis pārskats parāda tikai kā vidējo rādītāju un papildina to ar valstu datiem.

Kam pievērst uzmanību, lasot skaitļus

  • Nodarbinātās personas nav darbinieki. Eurostat nodarbināto personu skaitu (EMP_NR) un darbinieku skaitu (SAL_NR) uzskaita atsevišķi. Šis pārskats izmanto nodarbinātās personas, kurās ietilpst arī strādājošie īpašnieki.
  • Valstu skaitļiem ir cits tvērums. Nozares organizācijas nozari bieži uzskaita plašāk: ar motocikliem, smagajiem transportlīdzekļiem, detaļu tirdzniecību vai mācekļiem. Tiem mēdz būt arī cits datums. Tāpēc Francijas skaitli 406 200 cilvēku nevar tieši salīdzināt ar Eurostat datiem.
  • Nejauciet gadus. Sava uzņēmuma 2025. gada vērtību salīdziniet ar 2024. gadu, apzinoties, ka tirgus pa to laiku var būt mainījies. Salīdzinot ar jaunākiem Eurostat datiem, sekojiet, vai nav mainījusies NACE klasifikācija.
  • Dīlera apgrozījums maldina. Transportlīdzekļu tirdzniecībā apgrozījums galvenokārt parāda pārdoto auto cenu. Uzņēmuma darbības rezultātu precīzāk parāda pievienotā vērtība.

Kā Omnetic palīdz uzņēmumiem sadrumstalotā nozarē

Statistika parāda nozari, kurā ir daudz mazu uzņēmumu un augošu grupu. Mazam uzņēmumam pietrūkst laika administrēšanai. Grupai, kas pārņem jaunas filiāles, pietrūkst vienotu datu. Omnetic abas problēmas risina ar vienu mākoņplatformu, nevis atsevišķām sistēmām un tabulām.

  • Viens ieraksts visām filiālēm. Visi Omnetic moduļi strādā ar vienu kopīgu transportlīdzekļa, klienta, pasūtījumu un naudas ierakstu DMS Core. Dati starp moduļiem netiek pārrakstīti arī tad, kad grupa pievieno jaunu filiāli vai zīmolu. Pārejot pārnes pamatdatus un atvērtās pozīcijas. Slēgtā vēsture paliek arhīvā lasīšanai.
  • Serviss no pieņemšanas līdz rēķinam. Modulis Workshop vada servisa pasūtījumu no piedāvājuma, auto pieņemšanas, detaļām un plānošanas līdz rēķinam. Pozīcijas var sadalīt starp klientu, garantiju un apdrošinātāju. Tas der gan pilnvarotam, gan neatkarīgam servisam.
  • Ieviešana pa soļiem. Omnetic var ieviest pakāpeniski: sākt ar vienu moduli un pārējos pievienot vēlāk. Esošās sistēmas, piemēram, grāmatvedības programmatūru vai ražotāja portālu, pieslēdz ar atvērtās platformas starpniecību (API, webhooks, savienojumi ar ražotājiem). Omnetic grupai ir 64 sertificēti savienojumi ar ražotājiem.

Omnetic grupas produktus un pakalpojumus Eiropā izmanto vairāk nekā 12 000 autonozares uzņēmumu. Piesakiet Omnetic demonstrāciju un apskatiet, kā platforma darbotos jūsu autosalonā vai servisā.

Saistītie raksti

Biežāk uzdotie jautājumi

Kur statistika klasificē dīleri, kas gan pārdod, gan remontē?

Vienā grupā pēc pamatdarbības, proti, tās, kas parasti rada lielāko pievienoto vērtību. Lielākajai daļai dīleru tā ir auto pārdošana, tāpēc viss uzņēmums, ieskaitot darbnīcu, ietilpst transportlīdzekļu tirdzniecībā (45.1).

Vai skaitļos ietilpst arī rezerves daļu tirdzniecība?

Grupās 45.1 un 45.2 tikai tad, ja detaļu tirdzniecība ir dīlera vai servisa blakusdarbība. Uzņēmumus, kuru pamatdarbība ir detaļu un piederumu tirdzniecība, NACE klasifikācija uzskaita atsevišķi grupā 45.3.

Kāpēc nozarē strādājošo skaits pēc valsts statistikas atšķiras no Eurostat?

Valstu avotiem mēdz būt cits nozares tvērums (motocikli, smagie transportlīdzekļi, detaļas), cits datums un cits cilvēku uzskaites veids, piemēram, ieskaitot mācekļus. Tāpēc valstu savstarpējai salīdzināšanai izmanto Eurostat, bet valstu dati kalpo kā papildinājums savam tirgum.

Vai Omnetic palīdzēs salīdzināt dīleru grupas filiāļu rezultātus?

Jā. Reporting parāda peļņas daļu, krājumus (vecumu, apriti, struktūru) un filiāles no tiem pašiem datiem, ar kuriem strādā pārējie moduļi. Katru skaitli var izvērst līdz avota ierakstam, un datus var eksportēt XLS un CSV formātā vai uz ārēju BI.

Avoti

  1. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sbs_ovw_act/default/table
  2. https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/sdmx/2.1/data/sbs_ovw_act/A.G451+G452.ENT_NR+EMP_NR+EMP_ENT_NR+NETTUR_MEUR+AV_MEUR+LABPRY_TEUR./?format=TSV&startPeriod=2021&endPeriod=2024
  3. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/sbs_esms.htm
  4. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/sbs_esms_an_1.pdf
  5. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/sbs_esms_an_SBS_Derived_indicators.pdf
  6. https://ec.europa.eu/eurostat/web/nace/
  7. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/SEPDF/cache/10086.pdf?v=4540040992214789
  8. https://a.storyblok.com/f/279033/x/5be5fd273c/ef25024en.pdf
  9. https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2026-04/Poster%20de%20branche%202026_0.pdf
  10. https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2026-10/Barom%C3%A8tre%20de%20l%27emploi%20-%20Octobre%202026.pdf
  11. https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2026-10/Autofocus%20125%20-%20L%27analyse%20territoriale%20des%20besoins%20en%20qualification%20dans%20le%20commerce%20et%20la%20r%C3%A9paration%20automobile_0.pdf
  12. https://www.omnetic.com/lv
  13. https://www.omnetic.com/lv/dms-core
  14. https://www.omnetic.com/lv/biezakie-jautajumi
  15. https://www.omnetic.com/lv/serviss
  16. https://www.omnetic.com/lv/darba-laika-uzskaite
  17. https://www.omnetic.com/lv/reporting
  18. https://www.ifa-info.de/top-100

Izvēlieties savu tirgu un valodu

Starptautisks

Igaunija