Autoservisai ir automobilių salonai ES skaičiais: įmonės, dirbantieji ir apyvarta 27 šalyse

Svarbiausios išvados

• Eurostato duomenimis, 2024 m. ES variklinių transporto priemonių prekyba (NACE 45.1) vertėsi 246 639 įmonės, kuriose dirbo 1 492 486 asmenys. Techninės priežiūros ir remonto (NACE 45.2) veiklą vykdė 514 712 įmonių, kuriose dirbo 1 474 377 asmenys.
• 2024 m. transporto priemonių prekyba ES sukūrė 1 140 134 mln. eurų apyvartą ir 107 988 mln. eurų pridėtinę vertę. Techninė priežiūra ir remontas sukūrė 171 331 mln. eurų apyvartą ir 53 965 mln. eurų pridėtinę vertę.
• Sektorius susiskaidęs. 2024 m. vidutinėje ES remonto įmonėje dirbo 2,9 asmens, transporto priemonių prekybos įmonėje – 6,1. Prancūzijoje 2023 m. 95 % automobilių paslaugų įmonių turėjo mažiau nei 11 darbuotojų.
• 2024 m. pridėtinė vertė, tenkanti vienam dirbančiajam, transporto priemonių prekyboje siekė 72 350 eurų, o remonte – 36 600 eurų. Remonte šalys skiriasi daugiau nei septynis kartus: nuo 9 740 eurų Graikijoje iki 71 980 eurų Liuksemburge.
• Konsolidacija tęsiasi. Šimtas didžiausių Vokietijos prekybos grupių 2025 m. iš viso turėjo 106 828 darbuotojus, o sektorius toliau tarptautėja.

Kas vadovauja automobilių salonui, prekybos grupei ar dirbtuvėms, paprastai pažįsta savo konkurentus apylinkėse. Kokio dydžio yra visas sektorius jo šalyje ir ES, žino nedaugelis. Oficialų atsakymą pateikia Eurostato struktūrinė verslo statistika (SBS). Ji visose valstybėse narėse vienodai stebi automobilių salonus ir autoservisus Europoje: įmonių skaičių, dirbančiųjų skaičių, apyvartą ir pridėtinę vertę. Iš šių skaičių matyti, kiek susiskaidžiusi rinka, kiek vietos lieka prekybos grupėms ir kaip savos įmonės našumas atrodo, palyginti su šalies vidurkiu. Visi šios ataskaitos skaičiai yra 2024 m., jei nenurodyta kitaip.

Autoservisai Europoje: kiek jų yra ir kiek žmonių juose dirba

Eurostatas sektorių stebi atskirai dviem grupėmis. Variklinių transporto priemonių prekyba (NACE 45.1) apima automobilių salonus, prekybininkus ir naudotų automobilių pardavėjus. Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (NACE 45.2) apima autoservisus, kėbulų remonto dirbtuves ir padangų servisus.

Šaltinis: Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

Remonto įmonių yra maždaug dvigubai daugiau nei transporto priemonių prekybos įmonių, tačiau jos mažesnės. Transporto priemonių prekybos apyvarta daug didesnė, nes į ją įeina parduotų automobilių kaina. Todėl našumui palyginti geriau tinka pridėtinė vertė: ji parodo, kiek įmonė sukuria viršijant įsigytas prekes ir paslaugas. Savo maržą, atsargas ir filialų rezultatus tokiam palyginimui galima stebėti platformoje Omnetic: modulis Reporting juos apskaičiuoja iš tų pačių duomenų, su kuriais dirba kiti moduliai.

Pokyčiai 2021–2024 m.

Šaltinis: Eurostat, sbs_ovw_act, 2021–2024. 2022 m. transporto priemonių prekybos duomenys yra Eurostato įvertis.

Automobilių salonai Europoje pagal šalis

Lentelėje pateiktos didžiosios euro zonos šalys ir Vidurio Europos šalys, visi duomenys yra 2024 m. Dvitaškis reiškia, kad Eurostatas duomens neskelbė. Jo arba nėra, arba jis konfidencialus. Konfidencialūs paprastai būna tie duomenys, kai grupėje yra tiek mažai įmonių, kad iš skaičiaus būtų galima nustatyti atskiros įmonės duomenis.

Šaltinis: Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

Vidutinis įmonės dydis priklauso ir nuo to, kaip statistika skaičiuoja įmonę. Viena įmonė gali vykdyti kelias veiklas ir turėti kelis padalinius. Taigi prekybos grupė su dešimčia filialų statistikoje gali būti viena įmonė su daugybe darbuotojų. Todėl šalyse, kuriose vyrauja grupės, vidurkis vienai įmonei didesnis nei šalyse, kuriose vyrauja savarankiškos dirbtuvės.

Našumas: pridėtinė vertė vienam dirbančiajam

Šaltinis: Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

Skirtumai tarp šalių turi kelias priežastis, kurios tiesiogiai išplaukia iš statistikos sudarymo būdo ir sektoriaus analizių:

• Įmonių struktūra. Į dirbančių asmenų skaičių įtraukiami ir dirbantys savininkai. Kur vyrauja mažos dirbtuvės su vienu ar dviem žmonėmis, savininko darbas daro didelę įtaką rezultatui. Prancūzijoje 2023 m. 95 % automobilių paslaugų įmonių turėjo mažiau nei 11 darbuotojų.
• Prekybos ir serviso atskyrimas. Statistika įmonę priskiria pagal pagrindinę veiklą, t. y. tą, kuri paprastai sukuria didžiausią pridėtinę vertę. O tipinis prekybininkas derina automobilių pardavimą, servisą ir atsarginių dalių pardavimą. Jo serviso dirbtuvės tada statistikoje atsiduria transporto priemonių prekyboje (45.1), o ne remonte (45.2). Šalyse, kuriose didelė prekybininkų servisų dalis, 45.2 grupėje žmonių mažiau, nei jų iš tikrųjų dirba servise.
• Serviso paklausa. Prancūzijos sektoriaus darbuotojų poreikio analizėje automobilių parko amžius ir namų ūkių gyvenimo lygis priskiriami veiksniams, lemiantiems žmonių poreikį transporto priemonių prekyboje ir remonte. Senesnis automobilių parkas reiškia daugiau remonto ir techninės priežiūros, o mažesnės namų ūkių pajamos – spaudimą serviso užsakymo kainai.

Savo įmonėje pridėtinę vertę vienam asmeniui atitinka parduotų ir dirbtų valandų santykis. Omnetic modulis Time-keeping dirbtą laiką registruoja tiesiai užsakyme ir jo eilutėse. Taip matyti, ar parduotos valandos atitinka dirbtas ir koks užimtumas pagal užsakymus, žmones ir filialus.

Ką tai reiškia autoservisams ir prekybininkams

Rinka susiskaidžiusi, o grupės auga. Kai remonte vienoje įmonėje vidutiniškai dirba 2,9 asmens, didžiąją rinkos dalį sudaro mažos įmonės. Tai erdvė prekybos grupėms, kurios perima kitus filialus ir markes. Vokietijoje šimtas didžiausių prekybos grupių 2025 m. kartu turėjo 106 828 darbuotojus. Konsolidacija ten tęsiasi, o grupės vis dažniau veikia keliose šalyse. Grupė, kuri auga įsigydama, su kiekvienu nauju filialu perima ir jo sistemas, klasifikatorius bei procedūras.

Darbuotojų paieška tebėra siauroji vieta. Prancūzijoje 2026 m. birželio 30 d. automobilių, motociklų ir sunkiųjų transporto priemonių prekyboje ir remonte, sektoriaus organizacijos vertinimu, dirbo 406 200 žmonių, įskaitant mokinius. Mechanikų paklausa auga ten, kur senėja automobilių parkas. Tokioje darbo rinkoje verta stebėti kiekvieno mechaniko užimtumą, o ne tik žmonių skaičių dirbtuvėse.

Kaip palyginti save su savo šalies vidurkiu. Savo įmonės pridėtinę vertę supaprastintai apskaičiuosite iš pajamų atėmę įsigytas prekes ir paslaugas: automobilius, detales ir energiją. Rezultatą padalykite iš žmonių skaičiaus, įskaitant dirbančius savininkus, ir palyginkite su savo šalies ir NACE grupės reikšme lentelėje. Prekybininkas su servisu lyginamas su 45.1 grupe, nes ten jį priskiria statistika. Savarankiškas autoservisas lyginamas su 45.2 grupe. Platformoje Omnetic modulis Reporting pateikia standartinius maržos, atsargų ir filialų rodinius iš tų pačių duomenų, su kuriais dirba kiti moduliai. Kiekvieną skaičių galima išskleisti iki pirminio įrašo.

Visos 27 ES šalys vienoje lentelėje

Šalys išdėstytos pagal įmonių skaičių. Apyvarta nurodyta milijonais eurų, pridėtinė vertė vienam dirbančiajam – tūkstančiais eurų; asmenys vienoje įmonėje – dirbančių asmenų ir įmonių skaičiaus santykis.

Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (NACE 45.2), 2024 m.

Variklinių transporto priemonių prekyba (NACE 45.1), 2024 m.

Šaltinis: Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

Iš kur duomenys ir kaip jie apskaičiuoti

Visi lentelių skaičiai paimti iš Eurostato struktūrinės verslo statistikos, lentelės sbs_ovw_act už 2024 m. (pokyčiai už 2021–2024 m.). Naudotos grupės G451 (variklinių transporto priemonių prekyba) ir G452 (variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas). Naudoti rodikliai:

Išvestiniai rodikliai apskaičiuojami tai pačiai šaliai, veiklai ir metams:

• Dirbantys asmenys vienoje įmonėje = EMP_NR / ENT_NR.
• Pridėtinė vertė vienam dirbančiajam eurais = AV_MEUR × 1 000 000 / EMP_NR. Rezultatas atitinka rodiklį LABPRY_TEUR, padaugintą iš tūkstančio.

2024 m. duomenims naudojama klasifikacija NACE 2 red., kurią Eurostatas paskelbė 2006 m. Statistika neskiria įgaliotųjų ir nepriklausomų servisų ar atskirų markių prekybininkų. Lentelėje sbs_ovw_act taip pat nepateikiamas įmonių pasiskirstymas pagal dydį. Todėl mažų įmonių dalį ši ataskaita parodo tik kaip vidurkį ir papildo ją nacionaliniais duomenimis.

Į ką atkreipti dėmesį skaitant skaičius

• Dirbantys asmenys nėra samdomieji darbuotojai. Eurostatas dirbančių asmenų skaičių (EMP_NR) ir samdomųjų darbuotojų skaičių (SAL_NR) apskaito atskirai. Ši ataskaita naudoja dirbančius asmenis, į kuriuos įtraukiami ir dirbantys savininkai.
• Nacionalinių skaičių apimtis kitokia. Sektoriaus organizacijos sektorių dažnai skaičiuoja plačiau: su motociklais, sunkiosiomis transporto priemonėmis, detalių pardavimu ar mokiniais. Jų duomenys dažnai būna ir kitos datos. Todėl Prancūzijos 406 200 žmonių skaičiaus negalima tiesiogiai lyginti su Eurostato duomenimis.
• Nemaišykite metų. Savo įmonės 2025 m. rodiklį su 2024 m. lyginkite tik suprasdami, kad rinka per tą laiką galėjo pasikeisti. Lygindami su naujesniais Eurostato duomenimis, stebėkite, ar nepasikeitė NACE klasifikacija.
• Prekybininko apyvarta klaidina. Transporto priemonių prekyboje apyvarta daugiausia rodo parduotų automobilių kainą. Įmonės našumą tiksliau parodo pridėtinė vertė.

Kaip Omnetic padeda įmonėms susiskaidžiusiame sektoriuje

Statistika rodo sektorių, kuriame gausu mažų įmonių ir augančių grupių. Mažai įmonei trūksta laiko administravimui. Grupei, kuri perima vis naujus filialus, trūksta vienodų duomenų. Omnetic abu klausimus sprendžia viena debesijos platforma, o ne atskiromis sistemomis ir lentelėmis.

• Vienas įrašas visiems filialams. Visi Omnetic moduliai dirba su vienu bendru transporto priemonės, kliento, užsakymų ir pinigų įrašu DMS Core. Duomenys tarp modulių neperrašinėjami net tada, kai grupė prideda naują filialą ar markę. Pereinant perkeliami pagrindiniai duomenys ir atviri įrašai. Uždaryta istorija lieka archyve skaitymo režimu.
• Servisas nuo priėmimo iki sąskaitos. Modulis Workshop veda serviso užsakymą nuo pasiūlymo per automobilio priėmimą, detales ir planavimą iki sąskaitos išrašymo. Eilutes galima paskirstyti klientui, garantijai ir draudimo bendrovei. Tinka tiek įgaliotajam, tiek nepriklausomam servisui.
• Diegimas žingsniais. Omnetic galima diegti palaipsniui: pradėti nuo vieno modulio, o kitus pridėti vėliau. Esamos sistemos, pavyzdžiui, buhalterinės apskaitos programinė įranga ar gamintojo portalas, prijungiamos per atvirą platformą (API, webhook'ai, jungtys su gamintojais). Omnetic grupė turi 64 sertifikuotas jungtis su gamintojais.

Omnetic grupės produktais ir paslaugomis Europoje naudojasi daugiau nei 12 000 automobilių sektoriaus verslo klientų. Užsisakykite Omnetic demonstraciją ir pažiūrėkite, kaip platforma veiktų jūsų automobilių salone ar servise.

Susiję straipsniai

• Vidutinis automobilių parko amžius Europoje: ES šalių palyginimas ir poveikis servisams bei dalims
• Autoserviso našumas: kaip matuoti užimtumą, efektyvumą ir prarastas valandas
• Autoserviso darbo valandos kaina: skaičiavimas pagal sąnaudas ir realiai parduotas valandas

DUK

Kur statistika priskiria prekybininką, kuris ir parduoda, ir remontuoja?

Vienai grupei pagal pagrindinę veiklą, t. y. tą, kuri paprastai sukuria didžiausią pridėtinę vertę. Daugumos prekybininkų tai yra automobilių pardavimas, todėl visa įmonė, įskaitant dirbtuves, priskiriama transporto priemonių prekybai (45.1).

Ar į skaičius įtrauktas ir atsarginių dalių pardavimas?

Į 45.1 ir 45.2 grupes – tik ten, kur dalių pardavimas yra šalutinė prekybininko ar serviso veikla. Įmones, kurių pagrindinė veikla yra dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas, NACE klasifikacija išskiria atskirai, 45.3 grupėje.

Kodėl dirbančiųjų sektoriuje skaičius pagal nacionalinę statistiką skiriasi nuo Eurostato?

Nacionaliniai šaltiniai dažnai taiko kitokią sektoriaus apimtį (motociklai, sunkiosios transporto priemonės, detalės), kitą datą ir kitokį žmonių skaičiavimo būdą, pavyzdžiui, įtraukdami mokinius. Todėl šalims tarpusavyje palyginti naudojami Eurostato duomenys, o nacionaliniai duomenys yra papildymas savai rinkai.

Ar Omnetic padės palyginti prekybos grupės filialų rezultatus?

Taip. Reporting rodo maržą, atsargas (amžių, apyvartumą, struktūrą) ir filialus iš tų pačių duomenų, su kuriais dirba kiti moduliai. Kiekvieną skaičių galima išskleisti iki pirminio įrašo, o duomenis galima eksportuoti į XLS ir CSV arba į išorinę BI sistemą.

Šaltiniai

1. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sbs_ovw_act/default/table
2. https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/sdmx/2.1/data/sbs_ovw_act/A.G451+G452.ENT_NR+EMP_NR+EMP_ENT_NR+NETTUR_MEUR+AV_MEUR+LABPRY_TEUR./?format=TSV&startPeriod=2021&endPeriod=2024
3. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/sbs_esms.htm
4. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/sbs_esms_an_1.pdf
5. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/sbs_esms_an_SBS_Derived_indicators.pdf
6. https://ec.europa.eu/eurostat/web/nace/
7. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/SEPDF/cache/10086.pdf?v=4540040992214789
8. https://a.storyblok.com/f/279033/x/5be5fd273c/ef25024en.pdf
9. https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2026-04/Poster%20de%20branche%202026_0.pdf
10. https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2026-10/Barom%C3%A8tre%20de%20l%27emploi%20-%20Octobre%202026.pdf
11. https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2026-10/Autofocus%20125%20-%20L%27analyse%20territoriale%20des%20besoins%20en%20qualification%20dans%20le%20commerce%20et%20la%20r%C3%A9paration%20automobile_0.pdf
12. https://www.omnetic.com/lt
13. https://www.omnetic.com/lt/dms-core
14. https://www.omnetic.com/lt/dazniausi-klausimai
15. https://www.omnetic.com/lt/servisas
16. https://www.omnetic.com/lt/darbo-laiko-apskaita
17. https://www.omnetic.com/lt/reporting
18. https://www.ifa-info.de/top-100