Συνεργεία και αντιπροσωπείες αυτοκινήτων στην ΕΕ σε αριθμούς: επιχειρήσεις, απασχολούμενοι και κύκλος εργασιών σε 27 χώρες

Κύρια συμπεράσματα

• Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2024 στην ΕΕ ασχολούνταν με το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων (NACE 45.1) 246.639 επιχειρήσεις με 1.492.486 απασχολούμενα άτομα. Με τη συντήρηση και την επισκευή (NACE 45.2) ασχολούνταν 514.712 επιχειρήσεις με 1.474.377 άτομα.
• Το εμπόριο οχημάτων στην ΕΕ πραγματοποίησε το 2024 κύκλο εργασιών 1.140.134 εκατ. ευρώ και προστιθέμενη αξία 107.988 εκατ. ευρώ. Η συντήρηση και η επισκευή πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών 171.331 εκατ. ευρώ και προστιθέμενη αξία 53.965 εκατ. ευρώ.
• Ο κλάδος είναι κατακερματισμένος. Η μέση επιχείρηση επισκευών στην ΕΕ είχε το 2024 2,9 απασχολούμενα άτομα, στο εμπόριο οχημάτων 6,1. Στη Γαλλία, το 2023 το 95% των επιχειρήσεων υπηρεσιών αυτοκινήτου είχε λιγότερους από 11 εργαζόμενους.
• Η προστιθέμενη αξία ανά απασχολούμενο άτομο ήταν το 2024 72.350 ευρώ στο εμπόριο οχημάτων και 36.600 ευρώ στις επισκευές. Στις επισκευές διαφέρει ανάμεσα στις χώρες περισσότερο από επτά φορές, από 9.740 ευρώ στην Ελλάδα έως 71.980 ευρώ στο Λουξεμβούργο.
• Η συγκέντρωση συνεχίζεται. Οι εκατό μεγαλύτεροι όμιλοι αντιπροσωπειών στη Γερμανία είχαν για το 2025 συνολικά 106.828 εργαζόμενους και ο κλάδος διεθνοποιείται όλο και περισσότερο.

Όποιος διοικεί μια αντιπροσωπεία, έναν όμιλο αντιπροσωπειών ή ένα συνεργείο συνήθως γνωρίζει τους ανταγωνιστές του στην περιοχή. Πόσο μεγάλος είναι ολόκληρος ο κλάδος στη χώρα του και στην ΕΕ, το ξέρουν λίγοι. Την επίσημη απάντηση τη δίνουν οι διαρθρωτικές στατιστικές επιχειρήσεων της Eurostat (SBS). Αυτές παρακολουθούν με ενιαίο τρόπο για όλα τα κράτη μέλη τις αντιπροσωπείες και τα συνεργεία αυτοκινήτων στην Ευρώπη: αριθμό επιχειρήσεων, αριθμό απασχολουμένων, κύκλο εργασιών και προστιθέμενη αξία. Από αυτούς τους αριθμούς φαίνεται πόσο κατακερματισμένη είναι η αγορά, πόσος χώρος μένει για τους ομίλους αντιπροσωπειών και πού βρίσκεται η δική σας εταιρεία ως προς την παραγωγικότητα σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας της. Όλοι οι αριθμοί σε αυτή την έκθεση αφορούν το 2024, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.

Συνεργεία αυτοκινήτων στην Ευρώπη: πόσα είναι και πόσοι απασχολούνται σε αυτά

Η Eurostat παρακολουθεί τον κλάδο χωριστά σε δύο ομάδες. Το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων (NACE 45.1) περιλαμβάνει αντιπροσωπείες, εμπόρους και εμπόρους μεταχειρισμένων. Η συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (NACE 45.2) περιλαμβάνει συνεργεία, φανοποιεία και βουλκανιζατέρ.

Πηγή: Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

Οι επιχειρήσεις επισκευών είναι περίπου διπλάσιες από αυτές του εμπορίου οχημάτων, είναι όμως μικρότερες. Το εμπόριο οχημάτων έχει πολύ μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, επειδή σε αυτόν περιλαμβάνεται η τιμή των αυτοκινήτων που πουλήθηκαν. Για τη σύγκριση της απόδοσης είναι λοιπόν καταλληλότερη η προστιθέμενη αξία: δείχνει πόσα δημιουργεί η επιχείρηση πέρα από τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αγόρασε. Το δικό σας περιθώριο, το απόθεμα και την απόδοση των καταστημάτων για μια τέτοια σύγκριση μπορείτε να τα παρακολουθείτε στο Omnetic: η ενότητα Reporting τα υπολογίζει από τα ίδια δεδομένα με τα οποία δουλεύουν οι υπόλοιπες ενότητες.

Εξέλιξη 2021–2024

Πηγή: Eurostat, sbs_ovw_act, 2021–2024. Τα στοιχεία για το εμπόριο οχημάτων το 2022 είναι εκτίμηση της Eurostat.

Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων στην Ευρώπη ανά χώρα

Ο πίνακας περιλαμβάνει τις μεγάλες χώρες της ευρωζώνης και τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, όλα τα στοιχεία αφορούν το 2024. Η άνω και κάτω τελεία σημαίνει ότι η Eurostat δεν δημοσίευσε το στοιχείο. Είτε λείπει είτε είναι εμπιστευτικό. Εμπιστευτικά είναι συνήθως τα στοιχεία όπου η ομάδα έχει τόσο λίγες επιχειρήσεις ώστε από τον αριθμό θα μπορούσαν να εξαχθούν δεδομένα μιας μεμονωμένης επιχείρησης.

Πηγή: Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

Το μέσο μέγεθος της επιχείρησης εξαρτάται και από το πώς η στατιστική μετρά την επιχείρηση. Μία επιχείρηση μπορεί να έχει περισσότερες δραστηριότητες και περισσότερες εγκαταστάσεις. Ένας όμιλος αντιπροσωπειών με δέκα καταστήματα μπορεί έτσι να εμφανίζεται στη στατιστική ως μία επιχείρηση με πολλούς εργαζόμενους. Στις χώρες όπου κυριαρχούν οι όμιλοι προκύπτει λοιπόν υψηλότερος μέσος όρος ανά επιχείρηση από ό,τι στις χώρες όπου επικρατούν τα ανεξάρτητα συνεργεία.

Παραγωγικότητα: προστιθέμενη αξία ανά απασχολούμενο άτομο

Πηγή: Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

Οι διαφορές ανάμεσα στις χώρες έχουν διάφορες αιτίες, που προκύπτουν άμεσα από τον τρόπο κατάρτισης της στατιστικής και από κλαδικές αναλύσεις:

• Δομή των επιχειρήσεων. Στον αριθμό των απασχολουμένων προσμετρώνται και οι ιδιοκτήτες που εργάζονται στην επιχείρηση. Όπου επικρατούν μικρά συνεργεία με έναν ή δύο ανθρώπους, η εργασία του ιδιοκτήτη επηρεάζει πολύ το αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, το 2023 το 95% των επιχειρήσεων υπηρεσιών αυτοκινήτου είχε λιγότερους από 11 εργαζόμενους.
• Κατανομή ανάμεσα σε εμπόριο και σέρβις. Η στατιστική κατατάσσει την επιχείρηση ανάλογα με την κύρια δραστηριότητα, δηλαδή αυτήν που συνήθως δημιουργεί τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Η τυπική αντιπροσωπεία όμως συνδυάζει πώληση οχημάτων, σέρβις και πώληση ανταλλακτικών. Το συνεργείο της εμφανίζεται τότε στη στατιστική στο εμπόριο οχημάτων (45.1), όχι στις επισκευές (45.2). Οι χώρες με υψηλό μερίδιο συνεργείων αντιπροσωπειών έχουν στο 45.2 λιγότερους ανθρώπους από όσους πραγματικά δουλεύουν στο σέρβις.
• Ζήτηση για σέρβις. Μια γαλλική ανάλυση των αναγκών του κλάδου σε εργαζόμενους κατατάσσει την ηλικία του στόλου οχημάτων και το βιοτικό επίπεδο των νοικοκυριών στους παράγοντες που καθορίζουν την ανάγκη για ανθρώπους στο εμπόριο και στις επισκευές οχημάτων. Ένας παλαιότερος στόλος σημαίνει περισσότερες επισκευές και συντήρηση, ενώ τα χαμηλότερα εισοδήματα των νοικοκυριών πιέζουν την τιμή της εντολής εργασίας σέρβις.

Στη δική σας επιχείρηση, στην προστιθέμενη αξία ανά άτομο αντιστοιχεί η σχέση ανάμεσα στις ώρες που χρεώθηκαν και σε αυτές που δουλεύτηκαν. Το Time-keeping του Omnetic καταγράφει τον χρόνο εργασίας απευθείας στην εντολή εργασίας και στις γραμμές της. Έτσι φαίνεται αν οι χρεωμένες ώρες αντιστοιχούν σε αυτές που δουλεύτηκαν και ποια είναι η αξιοποίηση ανά εντολή, άνθρωπο και κατάστημα.

Τι σημαίνουν αυτά για τα συνεργεία και τους εμπόρους

Η αγορά είναι κατακερματισμένη και οι όμιλοι μεγαλώνουν. Με μέσο όρο 2,9 απασχολούμενα άτομα ανά επιχείρηση στις επισκευές, το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς αποτελείται από μικρές επιχειρήσεις. Αυτό αφήνει χώρο στους ομίλους αντιπροσωπειών που αναλαμβάνουν νέα καταστήματα και μάρκες. Στη Γερμανία, οι εκατό μεγαλύτεροι όμιλοι αντιπροσωπειών είχαν για το 2025 μαζί 106.828 εργαζόμενους. Η συγκέντρωση εκεί συνεχίζεται και οι όμιλοι δραστηριοποιούνται όλο και συχνότερα σε περισσότερες χώρες. Ένας όμιλος που μεγαλώνει με εξαγορές αναλαμβάνει με κάθε νέο κατάστημα και τα συστήματα, τους κωδικούς και τις διαδικασίες του.

Οι προσλήψεις παραμένουν στενωπός. Στη Γαλλία, στις 30 Ιουνίου 2026 εργάζονταν στο εμπόριο και στις επισκευές αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και βαρέων οχημάτων, σύμφωνα με εκτίμηση του κλαδικού φορέα, 406.200 άνθρωποι μαζί με τους μαθητευόμενους. Η ζήτηση για τεχνικούς αυξάνεται εκεί όπου γερνά ο στόλος οχημάτων. Σε μια τέτοια αγορά εργασίας αξίζει να παρακολουθείτε την αξιοποίηση κάθε τεχνικού, όχι μόνο τον αριθμό των ανθρώπων στο συνεργείο.

Πώς συγκρίνεστε με τον μέσο όρο της χώρας σας. Την προστιθέμενη αξία της δικής σας εταιρείας την υπολογίζετε απλουστευμένα αφαιρώντας από τα έσοδα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αγοράσατε: οχήματα, ανταλλακτικά και ενέργεια. Διαιρέστε το αποτέλεσμα με τον αριθμό των ανθρώπων, μαζί με τους ιδιοκτήτες που εργάζονται στην επιχείρηση, και συγκρίνετέ το με την τιμή για τη χώρα σας και την ομάδα NACE στον πίνακα. Ο έμπορος με σέρβις συγκρίνεται με την ομάδα 45.1, επειδή εκεί τον κατατάσσει η στατιστική. Ένα ανεξάρτητο συνεργείο συγκρίνεται με την ομάδα 45.2. Στο Omnetic, το Reporting δίνει τυποποιημένες προβολές για το περιθώριο, το απόθεμα και τα καταστήματα από τα ίδια δεδομένα με τα οποία δουλεύουν οι υπόλοιπες ενότητες. Κάθε αριθμός μπορεί να αναλυθεί έως την εγγραφή προέλευσής του.

Και οι 27 χώρες της ΕΕ σε έναν πίνακα

Οι χώρες είναι ταξινομημένες κατά αριθμό επιχειρήσεων. Ο κύκλος εργασιών είναι σε εκατομμύρια ευρώ, η προστιθέμενη αξία ανά απασχολούμενο άτομο σε χιλιάδες ευρώ· τα άτομα ανά επιχείρηση είναι ο λόγος των απασχολουμένων προς τις επιχειρήσεις.

Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (NACE 45.2), έτος 2024

Εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων (NACE 45.1), έτος 2024

Πηγή: Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

Από πού προέρχονται τα δεδομένα και πώς υπολογίστηκαν

Όλοι οι αριθμοί στους πίνακες προέρχονται από τις διαρθρωτικές στατιστικές επιχειρήσεων της Eurostat, από τον πίνακα sbs_ovw_act για το 2024 (εξέλιξη για τα έτη 2021–2024). Οι ομάδες που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι G451 (εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων) και G452 (συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων). Δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν:

Οι παράγωγοι δείκτες υπολογίζονται για την ίδια χώρα, δραστηριότητα και έτος:

• Απασχολούμενα άτομα ανά επιχείρηση = EMP_NR / ENT_NR.
• Προστιθέμενη αξία ανά απασχολούμενο άτομο σε ευρώ = AV_MEUR × 1.000.000 / EMP_NR. Το αποτέλεσμα αντιστοιχεί στον δείκτη LABPRY_TEUR πολλαπλασιασμένο επί χίλια.

Τα δεδομένα για το 2024 χρησιμοποιούν την ταξινόμηση NACE Rev. 2, την οποία η Eurostat δημοσίευσε το 2006. Η στατιστική δεν διακρίνει εξουσιοδοτημένα και ανεξάρτητα συνεργεία ούτε εμπόρους επιμέρους μαρκών. Ο πίνακας sbs_ovw_act δεν δίνει ούτε κατανομή των επιχειρήσεων κατά μέγεθος. Γι' αυτό η έκθεση δείχνει το μερίδιο των μικρών επιχειρήσεων μόνο ως μέσο όρο και το συμπληρώνει με εθνικά δεδομένα.

Τι να προσέξετε όταν διαβάζετε τους αριθμούς

• Τα απασχολούμενα άτομα δεν είναι μισθωτοί. Η Eurostat καταγράφει χωριστά τον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων (EMP_NR) και τον αριθμό των μισθωτών (SAL_NR). Αυτή η έκθεση δουλεύει με τα απασχολούμενα άτομα, που περιλαμβάνουν και τους ιδιοκτήτες που εργάζονται στην επιχείρηση.
• Οι εθνικοί αριθμοί έχουν διαφορετικό εύρος. Οι κλαδικοί φορείς συχνά μετρούν τον κλάδο ευρύτερα: με μοτοσυκλέτες, βαρέα οχήματα, πώληση ανταλλακτικών ή μαθητευόμενους. Έχουν επίσης συχνά άλλη ημερομηνία. Ο γαλλικός αριθμός των 406.200 ανθρώπων δεν μπορεί λοιπόν να συγκριθεί απευθείας με τη Eurostat.
• Μην ανακατεύετε τα έτη. Την τιμή της εταιρείας σας για το 2025 να τη συγκρίνετε με το 2024 μόνο έχοντας υπόψη ότι η αγορά μπορεί να έχει αλλάξει στο μεταξύ. Στη σύγκριση με νεότερα έτη της Eurostat ελέγξτε αν έχει αλλάξει η ταξινόμηση NACE.
• Ο κύκλος εργασιών του εμπόρου παραπλανά. Στο εμπόριο οχημάτων ο κύκλος εργασιών δείχνει κυρίως την τιμή των αυτοκινήτων που πουλήθηκαν. Την απόδοση της επιχείρησης τη δείχνει πιο ακριβώς η προστιθέμενη αξία.

Πώς βοηθά το Omnetic τις επιχειρήσεις σε έναν κατακερματισμένο κλάδο

Η στατιστική δείχνει έναν κλάδο γεμάτο μικρές επιχειρήσεις και ομίλους που μεγαλώνουν. Στη μικρή επιχείρηση λείπει χρόνος για τη διοικητική δουλειά. Στον όμιλο που αναλαμβάνει νέα καταστήματα λείπουν ενιαία δεδομένα. Το Omnetic λύνει και τα δύο με μία cloud πλατφόρμα αντί για χωριστά συστήματα και υπολογιστικά φύλλα.

• Μία εγγραφή για όλα τα καταστήματα. Όλες οι ενότητες του Omnetic δουλεύουν με μία κοινή εγγραφή οχήματος, πελάτη, εντολών και χρημάτων στο DMS Core. Τα δεδομένα δεν ξαναπληκτρολογούνται από ενότητα σε ενότητα, ακόμη κι όταν ο όμιλος προσθέτει νέο κατάστημα ή μάρκα. Κατά τη μετάβαση μεταφέρονται τα βασικά δεδομένα και οι ανοιχτές εκκρεμότητες. Το κλειστό ιστορικό μένει σε αρχείο προς ανάγνωση.
• Σέρβις από την παραλαβή έως το τιμολόγιο. Η ενότητα Workshop διαχειρίζεται την εντολή εργασίας από την προσφορά, την παραλαβή του οχήματος, τα ανταλλακτικά και τον προγραμματισμό έως την τιμολόγηση. Οι γραμμές μπορούν να μοιραστούν ανάμεσα σε πελάτη, εγγύηση και ασφαλιστική. Ταιριάζει τόσο σε εξουσιοδοτημένο όσο και σε ανεξάρτητο συνεργείο.
• Εφαρμογή βήμα προς βήμα. Το Omnetic μπορεί να εφαρμοστεί σταδιακά: ξεκινάτε με μία ενότητα και προσθέτετε τις υπόλοιπες αργότερα. Τα υπάρχοντα συστήματα, για παράδειγμα το λογιστικό λογισμικό ή η πύλη του κατασκευαστή, συνδέονται μέσω της ανοιχτής πλατφόρμας (API, webhooks, διασυνδέσεις με κατασκευαστές). Ο όμιλος Omnetic διαθέτει 64 πιστοποιημένες διασυνδέσεις με κατασκευαστές.

Τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ομίλου Omnetic χρησιμοποιούν στην Ευρώπη περισσότεροι από 12.000 εταιρικοί πελάτες από τον κλάδο του αυτοκινήτου. Ζητήστε μια παρουσίαση του Omnetic και δείτε πώς θα λειτουργούσε η πλατφόρμα στη δική σας αντιπροσωπεία ή στο δικό σας συνεργείο.

Σχετικά άρθρα

• Μέση ηλικία του στόλου αυτοκινήτων στην Ευρώπη: σύγκριση των χωρών της ΕΕ και επιπτώσεις σε σέρβις και ανταλλακτικά
• Παραγωγικότητα συνεργείου: πώς μετράτε την αξιοποίηση, την αποδοτικότητα και τις χαμένες ώρες
• Τιμή εργατοώρας συνεργείου: υπολογισμός από το κόστος και τις πραγματικά τιμολογημένες ώρες

Συχνές ερωτήσεις

Πού κατατάσσει η στατιστική έναν έμπορο που και πουλά και επισκευάζει;

Σε μία μόνο ομάδα, ανάλογα με την κύρια δραστηριότητα, δηλαδή αυτήν που συνήθως δημιουργεί τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Στους περισσότερους εμπόρους αυτή είναι η πώληση οχημάτων, οπότε ολόκληρη η επιχείρηση, μαζί με το συνεργείο, εντάσσεται στο εμπόριο οχημάτων (45.1).

Περιλαμβάνεται στους αριθμούς και η πώληση ανταλλακτικών;

Στις ομάδες 45.1 και 45.2 μόνο όπου η πώληση ανταλλακτικών είναι δευτερεύουσα δραστηριότητα του εμπόρου ή του συνεργείου. Τις επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα την πώληση ανταλλακτικών και αξεσουάρ η ταξινόμηση NACE τις καταγράφει χωριστά στην ομάδα 45.3.

Γιατί ο αριθμός των απασχολουμένων στον κλάδο κατά την εθνική στατιστική διαφέρει από τη Eurostat;

Οι εθνικές πηγές έχουν συχνά διαφορετικό εύρος κλάδου (μοτοσυκλέτες, βαρέα οχήματα, ανταλλακτικά), άλλη ημερομηνία και άλλον τρόπο καταμέτρησης των ανθρώπων, για παράδειγμα μαζί με τους μαθητευόμενους. Για τη σύγκριση των χωρών μεταξύ τους χρησιμοποιείται λοιπόν η Eurostat, ενώ τα εθνικά δεδομένα χρησιμεύουν ως συμπλήρωμα για τη δική σας αγορά.

Βοηθά το Omnetic στη σύγκριση της απόδοσης των καταστημάτων ενός ομίλου αντιπροσωπειών;

Ναι. Το Reporting δείχνει περιθώριο, απόθεμα (ηλικία, κυκλοφοριακή ταχύτητα, σύνθεση) και καταστήματα από τα ίδια δεδομένα με τα οποία δουλεύουν οι υπόλοιπες ενότητες. Κάθε αριθμός μπορεί να αναλυθεί έως την εγγραφή προέλευσής του και τα δεδομένα μπορούν να εξαχθούν σε XLS και CSV ή σε εξωτερικό BI.

Πηγές

1. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sbs_ovw_act/default/table
2. https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/sdmx/2.1/data/sbs_ovw_act/A.G451+G452.ENT_NR+EMP_NR+EMP_ENT_NR+NETTUR_MEUR+AV_MEUR+LABPRY_TEUR./?format=TSV&startPeriod=2021&endPeriod=2024
3. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/sbs_esms.htm
4. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/sbs_esms_an_1.pdf
5. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/sbs_esms_an_SBS_Derived_indicators.pdf
6. https://ec.europa.eu/eurostat/web/nace/
7. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/SEPDF/cache/10086.pdf?v=4540040992214789
8. https://a.storyblok.com/f/279033/x/5be5fd273c/ef25024en.pdf
9. https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2026-04/Poster%20de%20branche%202026_0.pdf
10. https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2026-10/Barom%C3%A8tre%20de%20l%27emploi%20-%20Octobre%202026.pdf
11. https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2026-10/Autofocus%20125%20-%20L%27analyse%20territoriale%20des%20besoins%20en%20qualification%20dans%20le%20commerce%20et%20la%20r%C3%A9paration%20automobile_0.pdf
12. https://www.omnetic.com/gr
13. https://www.omnetic.com/gr/dms-core
14. https://www.omnetic.com/gr/sychnes-erotiseis
15. https://www.omnetic.com/gr/workshop
16. https://www.omnetic.com/gr/time-keeping
17. https://www.omnetic.com/gr/reporting
18. https://www.ifa-info.de/top-100