Oficinas e concessionários automóveis na UE em números: empresas, pessoas ao serviço e volume de negócios em 27 países

Principais conclusões

• Segundo o Eurostat, em 2024 dedicavam-se ao comércio de veículos automóveis (NACE 45.1) na UE 246 639 empresas com 1 492 486 pessoas ao serviço. À manutenção e reparação (NACE 45.2) dedicavam-se 514 712 empresas com 1 474 377 pessoas.
• O comércio de veículos gerou na UE, em 2024, um volume de negócios de 1 140 134 milhões de euros e um valor acrescentado de 107 988 milhões de euros. A manutenção e reparação geraram um volume de negócios de 171 331 milhões de euros e um valor acrescentado de 53 965 milhões de euros.
• O setor está fragmentado. Uma empresa média de reparação tinha na UE, em 2024, 2,9 pessoas ao serviço; no comércio de veículos, 6,1. Em França, em 2023, 95 % das empresas de serviços automóveis tinham menos de 11 trabalhadores.
• O valor acrescentado por pessoa ao serviço era, em 2024, de 72 350 euros no comércio de veículos e de 36 600 euros na reparação. Na reparação, difere mais de sete vezes entre países, de 9740 euros na Grécia a 71 980 euros no Luxemburgo.
• A consolidação continua. Os cem maiores grupos de concessionários da Alemanha tinham, em 2025, um total de 106 828 trabalhadores, e o setor continua a internacionalizar-se.

Quem gere um concessionário, um grupo de concessionários ou uma oficina conhece normalmente os concorrentes da sua zona. Poucos sabem qual é a dimensão de todo o setor no seu país e na UE. A resposta oficial vem das estatísticas estruturais das empresas do Eurostat (SBS). Estas acompanham de forma uniforme, para todos os Estados-Membros, os concessionários e as oficinas automóveis na Europa: número de empresas, número de pessoas, volume de negócios e valor acrescentado. Estes números mostram quão fragmentado é o mercado, quanto espaço resta aos grupos de concessionários e como se posiciona a própria empresa em produtividade face à média do seu país. Todos os números deste relatório referem-se a 2024, salvo indicação em contrário.

Oficinas automóveis na Europa: quantas são e quantas pessoas trabalham nelas

O Eurostat acompanha o setor separadamente em dois grupos. O comércio de veículos automóveis (NACE 45.1) inclui concessionários, distribuidores e comerciantes de usados. A manutenção e reparação de veículos automóveis (NACE 45.2) inclui oficinas mecânicas, de chaparia e de pneus.

Fonte: Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

Há cerca do dobro das empresas na reparação face ao comércio de veículos, mas são mais pequenas. O comércio de veículos tem um volume de negócios muito maior, porque nele entra o preço dos carros vendidos. Para comparar o desempenho, é por isso mais adequado o valor acrescentado: mostra quanto a empresa cria para além dos bens e serviços comprados. A margem, o stock e o desempenho das filiais da própria empresa podem ser acompanhados para essa comparação no Omnetic: o módulo Reporting calcula-os a partir dos mesmos dados com que trabalham os outros módulos.

Evolução em 2021–2024

Fonte: Eurostat, sbs_ovw_act, 2021–2024. Os dados do comércio de veículos de 2022 são uma estimativa do Eurostat.

Concessionários na Europa por país

A tabela inclui os grandes países da zona euro e os países da Europa Central; todos os dados são de 2024. Os dois pontos significam que o Eurostat não publicou o dado. Ou falta, ou é confidencial. Os dados costumam ser confidenciais quando há tão poucas empresas no grupo que o número permitiria deduzir os dados de uma empresa individual.

Fonte: Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

A dimensão média de uma empresa depende também da forma como a estatística conta a empresa. Uma empresa pode ter várias atividades e vários estabelecimentos. Um grupo de concessionários com dez filiais pode, assim, aparecer na estatística como uma única empresa com muitas pessoas ao serviço. Nos países onde predominam os grupos, a média por empresa é, por isso, mais alta do que nos países onde predominam as oficinas independentes.

Produtividade: valor acrescentado por pessoa ao serviço

Fonte: Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

As diferenças entre países têm várias causas, que decorrem diretamente da forma como a estatística é construída e de análises setoriais:

• Estrutura das empresas. No número de pessoas ao serviço contam também os proprietários que trabalham na empresa. Onde predominam pequenas oficinas com uma ou duas pessoas, o trabalho do proprietário pesa muito no resultado. Em França, em 2023, 95 % das empresas de serviços automóveis tinham menos de 11 trabalhadores.
• Repartição entre comércio e após-venda. A estatística classifica a empresa segundo a atividade principal, ou seja, a que normalmente gera mais valor acrescentado. Um concessionário típico combina, porém, venda de viaturas, oficina e venda de peças. A sua oficina aparece então na estatística no comércio de veículos (45.1), e não na reparação (45.2). Os países com uma grande parte de oficinas de concessionários têm em 45.2 menos pessoas do que as que trabalham de facto no após-venda.
• Procura de após-venda. Uma análise francesa das necessidades de pessoal do setor inclui a idade do parque automóvel e o nível de vida das famílias entre os fatores que determinam a necessidade de pessoas no comércio e na reparação de veículos. Um parque mais antigo significa mais reparações e manutenção; rendimentos familiares mais baixos, pressão sobre o preço da ordem de reparação.

Na própria operação, ao valor acrescentado por pessoa corresponde a relação entre horas vendidas e horas trabalhadas. O Time-keeping do Omnetic regista o tempo trabalhado diretamente na ordem de reparação e nas suas linhas. Assim, vê-se se as horas vendidas correspondem às trabalhadas e qual é a ocupação por ordem de reparação, por pessoa e por filial.

O que isto significa para oficinas e concessionários

O mercado está fragmentado e os grupos crescem. Com uma média de 2,9 pessoas ao serviço por empresa na reparação, a maior parte do mercado é constituída por pequenas empresas. É um espaço para os grupos de concessionários, que adquirem mais filiais e marcas. Na Alemanha, os cem maiores grupos de concessionários tinham, em 2025, um total de 106 828 trabalhadores. A consolidação continua e os grupos operam cada vez mais em vários países. Um grupo que cresce por aquisições herda, com cada nova filial, também os seus sistemas, tabelas de códigos e procedimentos.

O recrutamento continua a ser um estrangulamento. Em França, a 30 de junho de 2026, trabalhavam no comércio e na reparação de automóveis, motociclos e veículos pesados, segundo uma estimativa da organização setorial, 406 200 pessoas, incluindo aprendizes. A procura de técnicos cresce onde o parque automóvel envelhece. Num mercado de trabalho assim, compensa acompanhar a ocupação de cada técnico, e não apenas o número de pessoas na oficina.

Como se comparar com a média do seu país. Calcule o valor acrescentado da sua empresa, de forma simplificada, subtraindo às receitas os bens e serviços comprados: viaturas, peças e energia. Divida o resultado pelo número de pessoas, incluindo os proprietários que trabalham na empresa, e compare-o com o valor do seu país e do grupo NACE na tabela. Um concessionário com oficina compara-se com o grupo 45.1, porque é aí que a estatística o classifica. Uma oficina independente compara-se com o grupo 45.2. No Omnetic, o Reporting dá vistas padrão da margem, do stock e das filiais a partir dos mesmos dados com que trabalham os outros módulos. Cada número pode ser detalhado até ao registo de origem.

Os 27 países da UE numa única tabela

Os países estão ordenados pelo número de empresas. O volume de negócios está em milhões de euros e o valor acrescentado por pessoa ao serviço em milhares de euros; as pessoas por empresa são a relação entre pessoas ao serviço e empresas.

Manutenção e reparação de veículos automóveis (NACE 45.2), 2024

Comércio de veículos automóveis (NACE 45.1), 2024

Fonte: Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

De onde vêm os dados e como foram calculados

Todos os números das tabelas provêm das estatísticas estruturais das empresas do Eurostat, da tabela sbs_ovw_act de 2024 (evolução de 2021–2024). Os grupos utilizados são G451 (comércio de veículos automóveis) e G452 (manutenção e reparação de veículos automóveis). Indicadores utilizados:

Os indicadores derivados calculam-se para o mesmo país, atividade e ano:

• Pessoas ao serviço por empresa = EMP_NR / ENT_NR.
• Valor acrescentado por pessoa ao serviço em euros = AV_MEUR × 1 000 000 / EMP_NR. O resultado corresponde ao indicador LABPRY_TEUR multiplicado por mil.

Os dados de 2024 usam a classificação NACE Rev. 2, publicada pelo Eurostat em 2006. A estatística não distingue oficinas autorizadas e independentes nem concessionários de cada marca. A tabela sbs_ovw_act também não indica a repartição das empresas por dimensão. Por isso, este relatório mostra a proporção de pequenas empresas apenas como média e completa-a com dados nacionais.

A que deve estar atento ao ler os números

• Pessoas ao serviço não são trabalhadores por conta de outrem. O Eurostat regista separadamente o número de pessoas ao serviço (EMP_NR) e o número de trabalhadores por conta de outrem (SAL_NR). Este relatório trabalha com as pessoas ao serviço, que incluem os proprietários que trabalham na empresa.
• Os números nacionais têm outro âmbito. As organizações setoriais contam muitas vezes o setor de forma mais ampla: com motociclos, veículos pesados, venda de peças ou aprendizes. Têm também, muitas vezes, outra data de referência. O número francês de 406 200 pessoas não pode, por isso, ser comparado diretamente com o Eurostat.
• Não misture anos. Compare o valor da sua empresa em 2025 com 2024 apenas sabendo que o mercado pode ter mudado entretanto. Ao comparar com anos mais recentes do Eurostat, verifique se a classificação NACE não mudou.
• O volume de negócios do concessionário engana. No comércio de veículos, o volume de negócios mostra sobretudo o preço dos carros vendidos. O desempenho da empresa é mostrado com mais rigor pelo valor acrescentado.

Como o Omnetic ajuda as empresas num setor fragmentado

A estatística mostra um setor cheio de pequenas empresas e de grupos em crescimento. À pequena empresa falta tempo para a parte administrativa. Ao grupo que adquire mais filiais faltam dados uniformes. O Omnetic resolve ambos com uma única plataforma na cloud, em vez de sistemas e folhas de cálculo separados.

• Um único registo para todas as filiais. Todos os módulos do Omnetic trabalham com um único registo comum da viatura, do cliente, das ordens de reparação e do dinheiro no DMS Core. Os dados não são copiados entre módulos, mesmo quando o grupo acrescenta uma nova filial ou marca. Na migração, transferem-se os dados mestre e os itens em aberto. O histórico fechado fica disponível para consulta em arquivo.
• Oficina da receção à fatura. O módulo Workshop gere a ordem de reparação desde o orçamento, passando pela receção da viatura, peças e planeamento, até à faturação. As linhas podem ser repartidas entre cliente, garantia e seguradora. Serve tanto oficinas autorizadas como independentes.
• Implementação por fases. O Omnetic pode ser implementado por fases: começar com um módulo e acrescentar outros mais tarde. Os sistemas existentes, como o software de contabilidade ou o portal do fabricante, ligam-se através da plataforma aberta (API, webhooks, integrações com fabricantes). O grupo Omnetic conta com 64 integrações certificadas com fabricantes.

Os produtos e serviços do grupo Omnetic são utilizados na Europa por mais de 12 000 clientes empresariais do setor automóvel. Marque uma demonstração do Omnetic e veja como a plataforma funcionaria no seu concessionário ou na sua oficina.

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Perguntas frequentes

Onde classifica a estatística um concessionário que vende e também repara?

Num único grupo, segundo a atividade principal, ou seja, a que normalmente gera mais valor acrescentado. Na maioria dos concessionários é a venda de viaturas, pelo que toda a empresa, incluindo a oficina, fica no comércio de veículos (45.1).

A venda de peças também entra nos números?

Nos grupos 45.1 e 45.2, apenas quando a venda de peças é uma atividade secundária do concessionário ou da oficina. As empresas cuja atividade principal é a venda de peças e acessórios são classificadas pela NACE separadamente, no grupo 45.3.

Porque é que o número de pessoas no setor segundo a estatística nacional difere do Eurostat?

As fontes nacionais têm muitas vezes outro âmbito do setor (motociclos, veículos pesados, peças), outra data de referência e outra forma de contar as pessoas, por exemplo incluindo aprendizes. Para comparar países entre si usa-se, por isso, o Eurostat; os dados nacionais servem de complemento para o próprio mercado.

O Omnetic ajuda a comparar o desempenho das filiais de um grupo de concessionários?

Sim. O Reporting mostra a margem, o stock (idade, rotação, estrutura) e as filiais a partir dos mesmos dados com que trabalham os outros módulos. Cada número pode ser detalhado até ao registo de origem, e os dados podem ser exportados para XLS e CSV ou para uma ferramenta de BI externa.

Fontes

1. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sbs_ovw_act/default/table
2. https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/sdmx/2.1/data/sbs_ovw_act/A.G451+G452.ENT_NR+EMP_NR+EMP_ENT_NR+NETTUR_MEUR+AV_MEUR+LABPRY_TEUR./?format=TSV&startPeriod=2021&endPeriod=2024
3. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/sbs_esms.htm
4. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/sbs_esms_an_1.pdf
5. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/sbs_esms_an_SBS_Derived_indicators.pdf
6. https://ec.europa.eu/eurostat/web/nace/
7. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/SEPDF/cache/10086.pdf?v=4540040992214789
8. https://a.storyblok.com/f/279033/x/5be5fd273c/ef25024en.pdf
9. https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2026-04/Poster%20de%20branche%202026_0.pdf
10. https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2026-10/Barom%C3%A8tre%20de%20l%27emploi%20-%20Octobre%202026.pdf
11. https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2026-10/Autofocus%20125%20-%20L%27analyse%20territoriale%20des%20besoins%20en%20qualification%20dans%20le%20commerce%20et%20la%20r%C3%A9paration%20automobile_0.pdf
12. https://www.omnetic.com/pt
13. https://www.omnetic.com/pt/dms-core
14. https://www.omnetic.com/pt/perguntas-frequentes
15. https://www.omnetic.com/pt/workshop
16. https://www.omnetic.com/pt/time-keeping
17. https://www.omnetic.com/pt/reporting
18. https://www.ifa-info.de/top-100