Serwisy i salony samochodowe w UE w liczbach: firmy, pracujący i obroty w 27 krajach

Ile serwisów i salonów samochodowych działa w UE, ile osób w nich pracuje i jakie mają obroty. Dane Eurostatu za 2024 r. i porównanie krajów.

Najważniejsze wnioski

Według Eurostatu w 2024 r. handlem pojazdami samochodowymi (NACE 45.1) zajmowało się w UE 246 639 przedsiębiorstw z 1 492 486 osobami pracującymi. Konserwacją i naprawą (NACE 45.2) zajmowało się 514 712 przedsiębiorstw z 1 474 377 osobami.
Handel pojazdami wygenerował w UE w 2024 r. obroty w wysokości 1 140 134 mln euro i wartość dodaną 107 988 mln euro. Konserwacja i naprawa wygenerowały obroty 171 331 mln euro i wartość dodaną 53 965 mln euro.
Branża jest rozdrobniona. Przeciętne przedsiębiorstwo naprawcze miało w UE w 2024 r. 2,9 osoby pracującej, w handlu pojazdami 6,1. We Francji w 2023 r. mniej niż 11 pracowników miało 95% przedsiębiorstw usług motoryzacyjnych.
Wartość dodana na osobę pracującą wynosiła w 2024 r. w handlu pojazdami 72 350 euro, a w naprawach 36 600 euro. W naprawach różnica między krajami jest ponad siedmiokrotna: od 9740 euro w Grecji do 71 980 euro w Luksemburgu.
Konsolidacja trwa. Sto największych grup dealerskich w Niemczech zatrudniało w 2025 r. łącznie 106 828 osób, a branża coraz bardziej się umiędzynaradawia.

Kto zarządza salonem, grupą dealerską lub warsztatem, zwykle zna konkurentów w okolicy. Jak duża jest cała branża w jego kraju i w UE, wie mało kto. Oficjalnej odpowiedzi udziela statystyka strukturalna przedsiębiorstw Eurostatu (SBS). Dla wszystkich państw członkowskich jednolicie obejmuje ona salony i serwisy samochodowe w Europie: liczbę firm, liczbę osób, obroty i wartość dodaną. Z tych liczb widać, jak rozdrobniony jest rynek, ile miejsca zostaje dla grup dealerskich i jak własna firma wypada pod względem produktywności na tle średniej swojego kraju. Wszystkie liczby w tym raporcie dotyczą 2024 r., o ile nie zaznaczono inaczej.

Serwisy samochodowe w Europie: ile ich jest i ile osób w nich pracuje

Eurostat ujmuje branżę osobno w dwóch grupach. Handel pojazdami samochodowymi (NACE 45.1) obejmuje salony, dealerów i handlarzy samochodami używanymi. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych (NACE 45.2) obejmuje serwisy, warsztaty blacharskie i serwisy oponiarskie.

Wskaźnik (UE-27, 2024)	Handel pojazdami (45.1)	Konserwacja i naprawa (45.2)
Liczba przedsiębiorstw	246 639	514 712
Osoby pracujące	1 492 486	1 474 377
Osoby pracujące na przedsiębiorstwo	6,1	2,9
Obroty (mln euro)	1 140 134	171 331
Wartość dodana (mln euro)	107 988	53 965
Wartość dodana na osobę pracującą (euro)	72 350	36 600

Źródło: Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

Przedsiębiorstw naprawczych jest mniej więcej dwa razy więcej niż w handlu pojazdami, ale są mniejsze. Handel pojazdami ma znacznie wyższe obroty, bo wchodzi w nie cena sprzedanych aut. Do porównania wyników lepiej więc nadaje się wartość dodana: pokazuje, ile firma wytwarza ponad wartość zakupionych towarów i usług. Własną marżę, zapasy i wyniki oddziałów do takiego porównania można śledzić w Omneticu: moduł Reporting wylicza je z tych samych danych, z którymi pracują pozostałe moduły.

Zmiany w latach 2021–2024

UE-27	2021	2022	2023	2024
Przedsiębiorstwa 45.1	229 291	230 000 (szacunek)	239 076	246 639
Przedsiębiorstwa 45.2	488 382	495 877	502 397	514 712
Osoby pracujące 45.1	1 415 048	1 400 000 (szacunek)	1 448 300	1 492 486
Osoby pracujące 45.2	1 409 602	1 402 110	1 418 407	1 474 377

Źródło: Eurostat, sbs_ovw_act, 2021–2024. Dane dla handlu pojazdami w 2022 r. to szacunek Eurostatu.

Salony samochodowe w Europie według krajów

Tabela obejmuje duże kraje strefy euro i kraje Europy Środkowej, wszystkie dane dotyczą 2024 r. Dwukropek oznacza, że Eurostat nie opublikował danych. Albo ich brakuje, albo są poufne. Poufne bywają dane tam, gdzie w grupie jest tak mało firm, że z liczby dałoby się odczytać dane pojedynczego przedsiębiorstwa.

Kraj	Przedsiębiorstwa 45.1	Osoby 45.1	Osoby na przedsiębiorstwo 45.1	Przedsiębiorstwa 45.2	Osoby 45.2	Osoby na przedsiębiorstwo 45.2
Niemcy	36 960	440 159	11,9	49 922	286 455	5,7
Francja	38 359	221 498	5,8	67 496	180 253	2,7
Włochy	27 042	115 158	4,3	74 449	223 585	3,0
Hiszpania	15 909	103 397	6,5	46 166	138 548	3,0
Holandia	26 824	103 911	3,9	9 598	28 394	3,0
Belgia	10 673	47 174	4,4	10 761	22 211	2,1
Austria	5 106	41 749	8,2	7 597	36 649	4,8
Polska	24 105	97 479	4,0	68 711	136 807	2,0
Czechy	5 514	28 472	5,2	29 794	54 269	1,8
Słowacja	944	11 032	11,7	9 867	18 086	1,8
Węgry	10 635	37 663	3,5	14 190	33 229	2,3
Słowenia	1 535	6 696	4,4	3 554	7 852	2,2
UE-27	246 639	1 492 486	6,1	514 712	1 474 377	2,9

Źródło: Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

Przeciętna wielkość przedsiębiorstwa zależy też od tego, jak statystyka liczy przedsiębiorstwo. Jedno przedsiębiorstwo może prowadzić kilka rodzajów działalności i mieć kilka placówek. Grupa dealerska z dziesięcioma oddziałami może więc w statystyce figurować jako jedno przedsiębiorstwo z wieloma pracownikami. W krajach, w których dominują grupy, średnia na przedsiębiorstwo wychodzi więc wyższa niż w krajach z przewagą samodzielnych warsztatów.

Produktywność: wartość dodana na osobę pracującą

Kraj (2024)	Wartość dodana na osobę 45.1 (euro)	Wartość dodana na osobę 45.2 (euro)
Niemcy	83 930	55 990
Francja	67 290	46 810
Włochy	78 130	34 200
Hiszpania	66 000	34 840
Holandia	87 350	64 740
Austria	75 690	56 500
Polska	45 230	10 000
Czechy	45 900	21 940
Słowacja	53 260	17 590
UE-27	72 350	36 600

Źródło: Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

Różnice między krajami mają kilka przyczyn, które wynikają bezpośrednio z konstrukcji statystyki i z analiz branżowych:

Struktura firm. Do liczby osób pracujących wlicza się także pracujących właścicieli. Tam, gdzie przeważają małe warsztaty z jedną lub dwiema osobami, duży wpływ na wynik ma praca właściciela. We Francji w 2023 r. mniej niż 11 pracowników miało 95% przedsiębiorstw usług motoryzacyjnych.
Podział między handel a serwis. Statystyka przypisuje przedsiębiorstwo według działalności głównej, czyli tej, która zwykle wytwarza największą wartość dodaną. Typowy dealer łączy przy tym sprzedaż pojazdów, serwis i sprzedaż części zamiennych. Jego warsztat serwisowy trafia wtedy w statystyce do handlu pojazdami (45.1), a nie do napraw (45.2). Kraje z wysokim udziałem serwisów dealerskich mają w 45.2 mniej osób, niż faktycznie pracuje w serwisie.
Popyt na serwis. Francuska analiza zapotrzebowania na pracowników w branży zalicza wiek parku samochodowego i poziom życia gospodarstw domowych do czynników, które określają zapotrzebowanie na ludzi w handlu i naprawach pojazdów. Starszy park samochodowy oznacza więcej napraw i obsługi, a niższe dochody gospodarstw domowych presję na cenę zlecenia serwisowego.

We własnej firmie wartości dodanej na osobę odpowiada stosunek sprzedanych godzin do przepracowanych. Time-keeping w Omneticu rejestruje przepracowany czas bezpośrednio na zleceniu i jego pozycjach. Widać więc, czy sprzedane godziny odpowiadają przepracowanym i jakie jest wykorzystanie według zleceń, ludzi i oddziałów.

Co z tego wynika dla serwisów i dealerów

Rynek jest rozdrobniony, a grupy rosną. Przy średniej 2,9 osoby pracującej na przedsiębiorstwo w naprawach większość rynku stanowią małe firmy. To przestrzeń dla grup dealerskich, które przejmują kolejne oddziały i marki. W Niemczech sto największych grup dealerskich zatrudniało w 2025 r. łącznie 106 828 osób. Konsolidacja trwa tam nadal, a grupy coraz częściej działają w kilku krajach. Grupa, która rośnie przez przejęcia, z każdym nowym oddziałem przejmuje też jego systemy, słowniki danych i procedury.

Rekrutacja pozostaje wąskim gardłem. We Francji według szacunków organizacji branżowej na dzień 30 czerwca 2026 r. w handlu i naprawach samochodów, motocykli i pojazdów ciężkich pracowało 406 200 osób, łącznie z uczniami. Popyt na mechaników rośnie tam, gdzie starzeje się park samochodowy. Na takim rynku pracy warto pilnować wykorzystania każdego mechanika, a nie tylko liczby ludzi w warsztacie.

Jak porównać się ze średnią swojego kraju. Wartość dodaną własnej firmy w uproszczeniu wylicza się, odejmując od przychodów zakupione towary i usługi: pojazdy, części i energię. Wynik dzieli się przez liczbę osób, łącznie z pracującymi właścicielami, i porównuje z wartością dla swojego kraju i grupy NACE w tabeli. Dealer z serwisem porównuje się z grupą 45.1, bo tam przypisuje go statystyka. Samodzielny serwis porównuje się z grupą 45.2. W Omneticu Reporting daje standardowe widoki marży, zapasów i oddziałów z tych samych danych, z którymi pracują pozostałe moduły. Każdą liczbę można rozwinąć aż do rekordu źródłowego.

Wszystkie 27 krajów UE w jednej tabeli

Kraje uszeregowano według liczby przedsiębiorstw. Obroty podano w milionach euro, wartość dodaną na osobę pracującą w tysiącach euro; osoby na przedsiębiorstwo to iloraz liczby osób pracujących i liczby przedsiębiorstw.

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych (NACE 45.2), 2024 r.

Kraj	Przedsiębiorstwa	Osoby pracujące	Osoby na przedsiębiorstwo	Obroty (mln €)	Wartość dodana na osobę pracującą (tys. €)
UE (27 krajów)	514 712	1 474 377	2,9	171 331	36,6
Włochy	74 449	223 585	3,0	22 883	34,2
Polska	68 711	136 807	2,0	7 768	10,0
Francja	67 496	180 253	2,7	28 874	46,8
Niemcy	49 922	286 455	5,7	36 607	56,0
Hiszpania	46 166	138 548	3,0	14 576	34,8
Czechy	29 794	54 269	1,8	6 424	21,9
Rumunia	20 848	53 156	2,5	2 852	15,3
Portugalia	20 242	50 470	2,5	2 816	18,5
Grecja	15 455	35 504	2,3	1 613	9,7
Węgry	14 190	33 229	2,3	1 354	12,3
Szwecja	12 827	35 395	2,8	6 474	54,1
Belgia	10 761	22 211	2,1	5 500	63,4
Słowacja	9 867	18 086	1,8	1 593	17,6
Holandia	9 598	28 394	3,0	5 222	64,7
Bułgaria	9 166	22 820	2,5	703	10,2
Finlandia	8 910	19 415	2,2	3 909	55,7
Litwa	8 532	18 721	2,2	881	15,4
Austria	7 597	36 649	4,8	7 140	56,5
Irlandia	6 617	16 759	2,5	7 445	45,1
Chorwacja	5 330	12 208	2,3	743	17,3
Dania	4 659	19 148	4,1	3 381	54,8
Słowenia	3 554	7 852	2,2	984	31,9
Łotwa	3 417	9 215	2,7	396	14,4
Estonia	2 860	6 707	2,3	447	21,2
Cypr	2 342	5 248	2,2	334	22,2
Malta	1 140	1 866	1,6	92	24,9
Luksemburg	262	1 407	5,4	320	72,0

Handel pojazdami samochodowymi (NACE 45.1), 2024 r.

Kraj	Przedsiębiorstwa	Osoby pracujące	Osoby na przedsiębiorstwo	Obroty (mln €)	Wartość dodana na osobę pracującą (tys. €)
UE (27 krajów)	246 639	1 492 486	6,1	1 140 134	72,3
Francja	38 359	221 498	5,8	165 379	67,3
Niemcy	36 960	440 159	11,9	259 856	83,9
Włochy	27 042	115 158	4,3	125 625	78,1
Holandia	26 824	103 911	3,9	109 510	87,3
Polska	24 105	97 479	4,0	54 500	45,2
Hiszpania	15 909	103 397	6,5	73 542	66,0
Belgia	10 673	47 174	4,4	105 374	144,0
Węgry	10 635	37 663	3,5	14 777	31,2
Portugalia	7 745	38 042	4,9	21 801	46,8
Szwecja	6 607	46 375	7,0	40 190	48,0
Czechy	5 514	28 472	5,2	18 151	45,9
Austria	5 106	41 749	8,2	31 395	75,7
Rumunia	4 843	22 655	4,7	11 358	54,5
Bułgaria	4 682	13 883	3,0	5 582	35,4
Litwa	4 141	11 385	2,7	4 199	36,2
Grecja	3 384	15 419	4,6	8 719	56,0
Finlandia	2 570	15 903	6,2	14 894	71,2
Dania	2 348	28 296	12,1	26 242	75,1
Irlandia	2 306	19 049	8,3	16 755	70,8
Słowenia	1 535	6 696	4,4	6 447	81,8
Chorwacja	1 302	9 103	7,0	5 133	51,2
Estonia	1 245	5 305	4,3	4 429	61,3
Słowacja	944	11 032	11,7	7 695	53,3
Łotwa	693	3 837	5,5	2 102	49,6
Luksemburg	526	5 572	10,6	5 068	86,6
Cypr	461	2 083	4,5	984	64,0
Malta	180	1 191	6,6	426	43,7

Źródło: Eurostat, sbs_ovw_act, 2024.

Skąd pochodzą dane i jak je wyliczono

Wszystkie liczby w tabelach pochodzą ze statystyki strukturalnej przedsiębiorstw Eurostatu, z tabeli sbs_ovw_act za 2024 r. (zmiany za lata 2021–2024). Wykorzystano grupy G451 (handel pojazdami samochodowymi) i G452 (konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych). Wykorzystane wskaźniki:

Kod Eurostatu	Wskaźnik
ENT_NR	liczba przedsiębiorstw
EMP_NR	liczba osób pracujących
EMP_ENT_NR	osoby pracujące na przedsiębiorstwo
NETTUR_MEUR	obroty netto w mln euro
AV_MEUR	wartość dodana w mln euro
LABPRY_TEUR	wartość dodana na osobę pracującą w tys. euro

Wskaźniki pochodne wylicza się dla tego samego kraju, działalności i roku:

Osoby pracujące na przedsiębiorstwo = EMP_NR / ENT_NR.
Wartość dodana na osobę pracującą w euro = AV_MEUR × 1 000 000 / EMP_NR. Wynik odpowiada wskaźnikowi LABPRY_TEUR pomnożonemu przez tysiąc.

Dane za 2024 r. korzystają z klasyfikacji NACE Rev. 2, którą Eurostat opublikował w 2006 r. Statystyka nie rozróżnia serwisów autoryzowanych i niezależnych ani dealerów poszczególnych marek. Tabela sbs_ovw_act nie podaje też podziału firm według wielkości. Udział małych firm raport pokazuje więc tylko jako średnią i uzupełnia go danymi krajowymi.

Na co uważać przy czytaniu liczb

Osoby pracujące to nie pracownicy. Eurostat prowadzi liczbę osób pracujących (EMP_NR) i liczbę pracowników (SAL_NR) osobno. Ten raport pracuje z osobami pracującymi, które obejmują także pracujących właścicieli.
Liczby krajowe mają inny zakres. Organizacje branżowe często liczą branżę szerzej: z motocyklami, pojazdami ciężkimi, sprzedażą części lub uczniami. Często mają też inną datę. Francuskiej liczby 406 200 osób nie można więc porównywać bezpośrednio z Eurostatem.
Nie mieszać lat. Wynik swojej firmy za 2025 r. porównuje się z 2024 r. ze świadomością, że rynek mógł się w międzyczasie zmienić. Przy porównaniu z nowszymi rocznikami Eurostatu warto sprawdzić, czy nie zmieniła się klasyfikacja NACE.
Obroty dealera są mylące. W handlu pojazdami obroty pokazują głównie cenę sprzedanych aut. Wyniki firmy precyzyjniej pokazuje wartość dodana.

Jak Omnetic pomaga firmom w rozdrobnionej branży

Statystyka pokazuje branżę pełną małych firm i rosnących grup. Małej firmie brakuje czasu na administrację. Grupie, która przejmuje kolejne oddziały, brakuje jednolitych danych. Omnetic rozwiązuje oba problemy jedną platformą w chmurze zamiast osobnych systemów i arkuszy.

Jeden rekord dla wszystkich oddziałów. Wszystkie moduły Omneticu pracują z jednym wspólnym rekordem pojazdu, klienta, zleceń i pieniędzy w DMS Core. Dane nie są przepisywane między modułami, nawet gdy grupa dodaje nowy oddział lub markę. Przy przejściu migruje się dane podstawowe i otwarte pozycje. Zamknięta historia pozostaje w archiwum do odczytu.
Serwis od przyjęcia do faktury. Moduł Workshop prowadzi zlecenie serwisowe od oferty przez przyjęcie pojazdu, części i planowanie aż po fakturę. Pozycje można podzielić między klienta, gwarancję i ubezpieczyciela. Sprawdza się w serwisie autoryzowanym i niezależnym.
Wdrożenie krok po kroku. Omnetic można wdrażać stopniowo: zacząć od jednego modułu, a kolejne dodać później. Dotychczasowe systemy, na przykład oprogramowanie księgowe czy portal producenta, podłącza się przez otwartą platformę (API, webhooki, integracje z producentami). Grupa Omnetic ma 64 certyfikowane integracje z producentami.

Z produktów i usług grupy Omnetic korzysta w Europie ponad 12 000 klientów biznesowych z branży motoryzacyjnej. Podczas umówionej prezentacji Omneticu można sprawdzić, jak platforma działałaby we własnym salonie lub serwisie.

Powiązane artykuły

FAQ

Gdzie statystyka zalicza dealera, który sprzedaje i naprawia?

Do jednej grupy według działalności głównej, czyli tej, która zwykle wytwarza największą wartość dodaną. U większości dealerów jest to sprzedaż pojazdów, więc całe przedsiębiorstwo łącznie z warsztatem trafia do handlu pojazdami (45.1).

Czy liczby obejmują też sprzedaż części zamiennych?

W grupach 45.1 i 45.2 tylko tam, gdzie sprzedaż części jest działalnością uboczną dealera lub serwisu. Firmy, których działalnością główną jest sprzedaż części i akcesoriów, klasyfikacja NACE ujmuje osobno w grupie 45.3.

Dlaczego liczba osób w branży według statystyki krajowej różni się od danych Eurostatu?

Źródła krajowe mają często inny zakres branży (motocykle, pojazdy ciężkie, części), inną datę i inny sposób liczenia ludzi, na przykład łącznie z uczniami. Do porównań między krajami stosuje się więc Eurostat, a dane krajowe służą jako uzupełnienie dla własnego rynku.

Czy Omnetic pomoże porównać wyniki oddziałów grupy dealerskiej?

Tak. Reporting pokazuje marżę, zapasy (wiek, rotację, strukturę) i oddziały z tych samych danych, z którymi pracują pozostałe moduły. Każdą liczbę można rozwinąć aż do rekordu źródłowego, a dane wyeksportować do XLS i CSV lub do zewnętrznego narzędzia BI.