Bandeja del portal
Los datos del cliente y del vehículo llegan como un mensaje sin propietario.
Todos los escenarios
Concesionario independiente flujo de trabajo
Una sede, un único hilo de cliente
Un concesionario de una sola sede utiliza un único hilo de vehículo y cliente para llevar una consulta desde la primera respuesta hasta la tasación, la preparación de la oferta y el cierre a distancia.
Escenarios
Datos de muestra
01Concesionario independiente
- 1Captar
- 2Evaluar
- 3Decidir
- 4Completar
CRMNueva consulta del portal
- Cliente
- Jamie Morgan
- Vehículo
- Aster Vale 2.0 Touring
- Responsable
- Mara Venn
Asignado
Digital DealOperación a distanciaLista para firmar
Lead: demo-lead-1042
- 12
- consultas asignadas antes de abrir
- 4
- ofertas pendientes de revisión humana
- 1 sede
- un hilo de cliente y vehículo
El reto
Mantenga la consulta, la tasación y la oferta en un único hilo de cliente.
Un lead pierde impulso cuando los datos del cliente, el contexto del vehículo y la evidencia de precio se reconstruyen en cada traspaso. El equipo necesita una única oportunidad asignada desde la primera respuesta hasta la revisión final de la oferta.
Hoja de cálculo de tasación
La evidencia de estado y de comparables se reconstruye fuera del lead.
Chat de aprobación de la oferta
El contexto de precio y margen se copia en otra cola de decisiones.
Portales de financiación y firma
El cierre se concilia después de vuelta en la ficha del cliente.
El flujo de trabajo conectado
Capte una vez y traslade el contexto hasta el cierre.
Capturar crea la oportunidad asignada, Evaluar añade la evidencia de tasación, Decidir mantiene la oferta tras un control humano y Completar traslada la operación aprobada a través de financiación, firma y entrega.
Escenario ficticio ilustrativo
Juniper Lane Motors
Contexto operativo
Concesionario independiente
Representativo
Mara Venn · Titular de concesionario ficticio
Captar
Una consulta del portal se convierte en una oportunidad asignada, ya conectada con el cliente y con el vehículo por el que preguntó. La titularidad queda clara desde la primera respuesta, de modo que la siguiente persona abre el mismo contexto de cliente y vehículo en lugar de reconstruirlo.
CRM
Captar
Nueva consulta del portal
AsignadoClienteJamie Morgan
VehículoAster Vale 2.0 Touring
ResponsableMara Venn
Contexto vinculado al registro
Evaluar
El equipo revisa el vehículo, el stock comparable y el contexto de la tasación antes de hablar de precio. Los vehículos comparables, el estado y el precio propuesto permanecen juntos, lo que da al equipo una única base de evidencia para la conversación.
Price Report
Evaluar
Evidencia en revisión
24.850 €Dentro del mercado
Comparable 0124.200 €
Comparable 0224.790 €
Comparable 0325.400 €
Decidir
Una persona revisa la evidencia y la oferta preparada antes de enviar nada al comprador. La oferta permanece retenida hasta que una persona ha revisado el valor, el texto y la siguiente acción que llegará al comprador.
Used Car Sales
Decidir
Oferta de 24.500 €Revisión humana
Cliente
Jamie Morgan
Vehículo
Aster Vale
Decisión
Lista para aprobación
Completar
La oferta aprobada pasa a financiación, firma y entrega sin reconstruir el contexto del cliente o del vehículo. La financiación, la firma y la entrega continúan a partir de la oferta aprobada sin crear un recorrido paralelo del cliente.
Explorar Concesionarios independientesDigital Deal
Completar
Operación a distanciaLista para firmar
Financiación
Preparada
Firma
Pendiente del cliente
Entrega
Programada
Antes y después
El mismo trabajo, con el contexto intacto.
Captar
Gestionado como una cola o un traspaso separado
Una consulta del portal se convierte en una oportunidad asignada, ya conectada con el cliente y con el vehículo por el que preguntó.
Evaluar
Evidencia reunida fuera de la decisión
El equipo revisa el vehículo, el stock comparable y el contexto de la tasación antes de hablar de precio.
Decidir
Contexto vuelto a comprobar antes de la aprobación
Una persona revisa la evidencia y la oferta preparada antes de enviar nada al comprador.
Completar
Cierre conciliado en otro sistema
La oferta aprobada pasa a financiación, firma y entrega sin reconstruir el contexto del cliente o del vehículo.
consultas asignadas antes de abrir
No visible en la misma revisión operativa
12
ofertas pendientes de revisión humana
Sin control humano explícito
4
Solo flujo de trabajo ilustrativo. Los valores de ejemplo y los estados operativos son datos de demostración sintéticos y deterministas, no resultados de clientes ni un benchmark.
Implantación
Lo que se necesita para cambiar el hábito.
Semana 1
Asuma la titularidad de cada consulta
Acuerde quién recibe cada consulta del portal y cree una única oportunidad vinculada a su cliente y vehículo.
Semana 2–3
Conecte la tasación
Reúna los vehículos comparables, el estado y el contexto de precio en el mismo registro que utiliza el equipo de ventas.
En curso
Complete la operación aprobada
Mantenga la revisión humana, la financiación, la firma y la entrega vinculadas a la misma oportunidad de cliente y vehículo.
Módulos utilizados
Solo los productos que sustentan el flujo de trabajo.
CRM
Los leads y el historial en el vehículo al que se refieren.
CRMPrice Report
Comparables y razonamiento de precio de venta mostrados.
Price ReportUsed Car Sales
El flujo de trabajo de vehículos usados puede permanecer en la misma ficha de vehículo.
Used Car SalesDigital Deal
La financiación, la firma y la entrega pueden continuar a partir de la oferta aprobada.
Digital DealAporte su propio flujo de trabajo.
Muéstrenos las transferencias, los sistemas y los puntos de decisión que dan forma al trabajo hoy.
Solicitar una demoLa transferencia
Donde cambia la titularidad o el contexto.
El registro
Lo que cada equipo necesita conservar.
La decisión
Donde una persona revisa las evidencias.